新時期國家對“三農”工作的高度重視，也對農業(yè)機械化的高速、高質量發(fā)展提出了更高、更迫切的要求。當前，農機行業(yè)大型化、多元化、智能化的發(fā)展路線已然明確，在產品的技術路線、功能路線、性能路線的選擇上也定好了基調。拖拉機作為一種自走式動力機，在農

新時期國家對“三農”工作的高度重視，也對農業(yè)機械化的高速、高質量發(fā)展提出了更高、更迫切的要求。當前，農機行業(yè)大型化、多元化、智能化的發(fā)展路線已然明確，在產品的技術路線、功能路線、性能路線的選擇上也定好了基調。

拖拉機作為一種自走式動力機，在農業(yè)耕種收全程機械化的發(fā)展進程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。當前，國內輪式拖拉機市場的發(fā)展已經到了品牌集中階段，2021年國內輪拖品牌集中度超過60%，百家爭鳴時代結束、低端落后產能的淘汰吹響了號角。與此同時，隨著國家對保護性耕作的大力度落地實施，在南方水田區(qū)的拖拉機市場出現新的景象、新的活力，履帶式拖拉機勢頭強勁、嶄露頭角。

一、2022年一季度市場宏觀概況

1、主流企業(yè)深化廝殺，細分企業(yè)持續(xù)走高

南方水田區(qū)以水稻種植為主，適用傳統(tǒng)農機具主要為70-100馬力中拖、插秧機、履帶式收割機。以湖南輪拖市場為例，2021年同比2020年下滑42.5%(按已公示補貼數據)，前六品牌中，除久保田基本持平外，其余五家品牌呈較大幅度與一定幅度的下滑。不過，南方水田市場保持較高品牌集中度，前五品牌市場占有率達到80%左右，傳統(tǒng)產品作為主市場仍然維持較為良性的激烈競爭態(tài)勢。

2021年受原材料價格上漲、補貼額度大幅下調、企業(yè)管理成本上漲等因素的影響，使得傳統(tǒng)市場整體需求嚴重下滑；進入2022年，受終端購買力下降、國家對傳統(tǒng)農機具產品的補貼額度進一步下調、局部區(qū)域存在的補貼資金透支、疫情控制等諸因素的影響，各大品牌對存量市場的爭奪慘烈。2022年一季度持續(xù)2021年下滑態(tài)勢，傳統(tǒng)產品市場需求進一步收縮，輪拖產品銷量同比下滑在50%以上，輪拖市場庫存處于高位，存量競爭白惡化。

圖1 湖南省輪式拖拉機主銷品牌銷量同比

相反，在國家政策要求及推廣支持下、在終端用戶存在的剛性需求的支撐下，細分領域產品如履帶式拖拉機、履帶式旋耕機卻一路走高，實現市場突破。以履帶式拖拉機為例，據已公示補貼數據：湖南省履帶式拖拉機2021年同比2020年增長幅度達到106%，湖南農夫、沃工履拖、德林制造的同比漲幅都達到100%，其中湖南農夫2021年在湖南省的履拖達到1152臺的絕對領先銷量，市占率達到驚人的73.6%。從全國市場來看，履帶式拖拉機近三年均以超過30%的漲幅保持高速增長，2020年不到2000臺的銷量，農夫的占有率達到65%；2021年不到3000臺的銷量，農夫的占有率達到67%，銷量漲幅超過40%。和傳統(tǒng)的輪式拖拉機市場相比，履拖市場雖然還很不起眼，但絕對達到可謂是拖拉機市場里百花凋零時的一枝獨秀，表現耀眼奪目。

2、需求前移，旺季不旺

2.1、疫情管控從嚴，影響銷售宣傳推廣

按南方水田市場的推進節(jié)奏，一季度的頭兩個月市場以備貨為主，三月進入銷售旺季。2022年從二月底開始疫情全國蔓延，進入三月，疫情形勢嚴峻、管控從嚴，對線下流動與聚集產生直接影響，各類線下的銷售推廣活動如推介演示會、用戶座談會、機手上門維保回訪等紛紛叫停，生產企業(yè)與流通渠道的銷售精力往線上轉移，市場整體冷淡。

2.2、水稻質量不高，終端購買力下降

2021年下半年，湖南省政府對“鎘大米”進行集中整治，益陽、岳陽、株洲多地相繼加強對糧食出入庫的質量監(jiān)管，對糧食質量要求的提高一方面是導致用戶手中糧食的出貨速度變慢，二方面是不合格大米因無法出貨導致手頭積壓，進而對終端用戶的機具購買積極性與購買能力產生一定影響，部分終端需求處于搖擺狀態(tài)，難以轉為成交。

2.3、可行的水改旱趨勢

雖然湖南省以水田為主，水田耕作面積占到省總耕地面積83.36%(據《湖南省第三次國土調查主要數據公報》)，但在宏觀政策導向下，可行的水改旱趨勢成為必然，也會在一定程度上導致水田市場的需求收縮。

2.4、傳統(tǒng)產品補貼額度繼續(xù)下調，局部區(qū)域存在的補貼款透支及撥付延遲

進入2020年，傳統(tǒng)農機具如輪式拖拉機的補貼額度開始逐年大幅下調，受補貼下調、資金短缺、排放升級等市場客觀因素導向及經銷商在購機成本、補貼風險、產品使用維護等方面的主動引導，2020年與2021年市場培育出提前消費的習慣與趨勢，導致2022年一季度的部分需求前移到2021年四季度被提前消化，一定程度上致使2022年一季度市場偏冷。

二、 趨勢分析，演變有道

1、傳統(tǒng)產品支持力度進一步收縮

2022年，國家對傳統(tǒng)農機具產品的補貼額度進一步大幅下調，比如湖南省2022年70-90馬力輪式拖拉機補貼額度再次下調40%。主管機構自上而下實施對行業(yè)的整頓，結合行業(yè)發(fā)展需求，進一步弱化傳統(tǒng)產品的政策支持力度，將資源放在引導行業(yè)產品的技術平臺升級、多元化升級與智能化升級，比如逐步加設和加大對諸如無級變速、重型履帶式拖拉機、差速轉向履帶式拖拉機、新能源、智能化等高新技術產品的補貼支持與推廣引導力度。

在自上而下的行業(yè)深度整頓下，雖然2021年國內拖拉機企業(yè)仍然還高達200多家，但是品牌集中度已經超過60%。隨著規(guī)模化企業(yè)對存量市場的進一步爭奪，輪拖的市場品牌集中度將進一步加大，規(guī)模效應逐步顯現，非規(guī)模化企業(yè)將被逐步邊緣化，傳統(tǒng)存量市場被頭部品牌瓜分。

2、政策大力度加持，履帶旋耕機階段性爆發(fā)

在大力發(fā)展農業(yè)生產機械化的同時，基于農田的農機化生產發(fā)展利弊共存。以南方水田為例，多年的機械化作業(yè)導致水田泥腳越來越深，面向南方市場的耕種收產品一直強調的通過性要求便源于此。在近年行業(yè)升級整頓對傳統(tǒng)輪拖市場的持續(xù)高壓下、在政策大力度支持引導下，南方水田區(qū)履帶式耕作機械市場持續(xù)保持高昂增長勢頭。

按已公示的補貼數據顯示，2021年湖南省履帶式旋耕機的銷量超過輪式拖拉機(5360臺)，達到5498臺。一方面是輪拖的白惡化競爭導致經銷商銷售利潤急劇下滑，另一方面在疊加補貼的支持下以及履帶旋具備的成本與價格優(yōu)勢條件下，履帶旋成為特定階段內同時成就生產企業(yè)、流通渠道和終端用戶的“三友產品”，再加上南方水田區(qū)拖拉機的主要用途就是旋耕作業(yè)，其階段性銷量爆發(fā)完全在情理之中。

但履帶式旋耕機也存在先天性的短板，檔桿操作使其舒適性不高、機器結構簡單殘值損失快、用途單一等，這些因素使得雖然其同平臺整車價格比履帶式拖拉機差出3萬多塊錢，很多用戶仍然對履帶式拖拉機的選擇欲更高。因此，待政策支持力度減弱，履帶式旋耕機還是難以擔當重任，2021年的表現或許成為曇花一現，最終無法邁向更大舞臺。

3、政策加持與需求導向，履拖或成主宰

2022年，在傳統(tǒng)機具如輪式拖拉機的補貼額度進一步大幅調減的同時，履帶式拖拉機的補貼額度保持不變，以90馬力機型為例，履帶式拖拉機比同馬力四驅輪式拖拉機的補貼額度高出23850元(904輪拖補貼12900，902履拖補貼36750)，優(yōu)勢顯現可見一斑。

此外，農業(yè)農村部農業(yè)機械化總站在2022年3月14日發(fā)布《早稻育秧機械化技術指導意見》明確指出：耕整地宜采用橡膠履帶式農業(yè)機械，禁止90及以上馬力輪式拖拉機開展水田機械化作業(yè)，減少接地比壓，減少水田犁底層的破壞。所以，除卻補貼購置資金支持上面的巨大差距，面向南方水田的耕整地作業(yè)機械，主管機構也對履帶拖拉機與輪式拖拉機的發(fā)展導向作了明確建議與指示。

痛點產生需求，需求誕生產品。履帶式拖拉機的穩(wěn)健高速增長，一方面是政策加持，另一方面正是因為它迎合了市場需求的發(fā)展。差速轉向履帶式拖拉機以其獨特的結構形式，解決了南方水田區(qū)泥腳深、通過性差的痛點，在減小接地比壓起到對水田犁底層保護的同時，整車的牽引性能與動力輸出也優(yōu)于同馬力四驅輪拖機型。功能方面，履帶式拖拉機采用與輪式拖拉機同樣的懸掛結構，除卻水田旋耕作業(yè)外，旱田的播種及犁耕作業(yè)需求都可行滿足。在國家大力度推進的高標準農田建設這一項目上，履帶式拖拉機因具備前裝、前挖、前推的功能接口擴展可行性優(yōu)勢，使得履帶式拖拉機在功能性需求的滿足上產生了更多發(fā)揮空間。

在這一方興未艾的細分市場領域，除湖南的農夫、沃工、德林這三個老玩家外，中聯、星光等傳統(tǒng)企業(yè)也紛紛入局。星光更是以革新式的姿態(tài)高調入局對履拖市場份額垂涎欲滴，采用平行式履帶底盤與液壓驅動結構機型Lucky-Star100/XG1002，于2021年投放市場、2022年大面積鋪貨，相比傳統(tǒng)的三角履帶式差速轉向結構，獲得不少用戶青睞。

三、蓄勢待發(fā)，機遇與風險并存

面向南方水田市場，傳統(tǒng)主流產品輪式拖拉機已高度品牌集中，接下來就是在產品技術平臺包括變速箱、電液控制、智能化等方面的升級比拼。對于履帶式拖拉機來說，已成為市場的一種剛性需求，將不可避免地逐步取代部分輪式拖拉機市場。若結合履帶式拖拉機先天性的優(yōu)勢，并在此基礎上針對輪拖產品的優(yōu)劣勢來實現自身技術平臺與可靠性、性能的升級及功能擴展，履拖企業(yè)彎道超車奪取南方水田拖拉機市場霸主地位也未必不可能。

從生產企業(yè)的角度來看，相比于競爭白惡化的輪拖紅海市場，履帶式拖拉機雖然還帶著細分屬性，但其藍海屬性已經突出顯現。對于水田市場份額的爭奪，生產企業(yè)如欲另辟蹊徑、避傳統(tǒng)輪拖市場爭奪之鋒芒，從滿足市場需求發(fā)展這一底層邏輯上去認知，在現有履帶式拖拉機的基礎之上開發(fā)多用性突破、可靠性突破、性能突破、效率突破的新型履拖產品，也不失為一種好的選擇。

對于這塊逐步增長的蛋糕，誰將勝出為王，值得翹首以待。