5G物聯網到來洗掉“小廠”，為何電視大屏是唯一智控中樞

在剛剛結束的2019 MWC（世界移動通信大會）上，5G通訊及相關應用爭奇斗艷。隨著5G商用落地的臨近，基于AI+IoT技術的智能家居成為當下最熱門的風口。3月12日，繼MWC驚艷亮相三款折疊手機后，于上海舉辦的TCL2019春季發布會上，TCL不僅集中發布了覆蓋智慧健康生活全品類的“4T”場景化產品矩陣：即T-HOME（夢想之家）、T-LIFE（美麗人生）、T-LODGE（時光驛站）和T-PARK（智慧園區），并宣布全面進入“AI×IoT”賽道。

即將到來的5G時代，網絡上行速率將得到空前提升，結合AI技術的加持和助推，為萬物互聯的loT帶來更高效的信息傳輸通道，以及更豐富的應用場景。這為早早就全球化、并成績斐然的中國傳統家電巨頭們帶來全新的挑戰，也是難得的戰略升級機遇。TCL的戰略升級打響傳統家電巨頭轉型智能科技企業第一槍，不過這并不是終點，也不是起點。

憑借著積極的全球化戰略推進，TCL、海爾、格力等為首的中國家電巨頭在國際上的競爭力日益提升。然而在家電業這個競爭紅海中，中國巨頭一直面臨著日、韓品牌的競爭，智能化轉型成為TCL、海爾、格力等夯實全球地位的關鍵時機，5G的到來無疑是重要的轉折點。

想要從質造大國升級為智造大國，離不開在研發上的重視，中國家電巨頭在技術上的投入年年上漲。截至目前，TCL在全球已擁有26個研發機構、10余家聯合實驗室、22個制造加工基地，共7000余名研發人員，每年研發投入達銷售收入的4%以上。在2017年，海爾在研發方面總投入也達到46億，占總營收的2.88%。美的和格力過去三年的研發支出也穩定在3.8%左右。

在近兩年舉辦的AWE、MWC等全球性科技大展上，來自中國的智能化電子產品在其中的分量逐漸增長。據奧維咨詢預測，2020年中國智能家居的整體產值將突破萬億元，其中智能硬件的產值將達到6000億元。逐年加大研發投入的TCL、海爾、格力等巨頭已經開始卡位之戰，傳統家電產業全面升級已是無人能左右必然趨勢，智能家居的升級相比于其他“5G”新物種將更早一步到來。

5G時代“大廠”迎卡位之戰

“4G改變生活，5G改變社會。”與4G主要服務人與人的通信不同，5G重點增加了人與物、物與物之間的通信。家電作為現代家庭生活必不可少的家居產品，消費者對“更智能”的系統化解決方案需求日趨加深。而5G能有效整合“超級數量”級別的物聯智能設備，為高質量的語音和視頻通話、更快的上傳和下載速度、更流暢的多媒體內容等智慧生活需求，提供強有力的技術支持。

技術革命往往會帶來周邊產業的內在淘汰，5G將加速尚未成熟的智能家居產業的洗牌。據IDC預計，2018年中國智能家居市場出貨量預計達到1.5億臺，同比增長35.9%。然而，相關產品的智能化升級主要圍繞APP客戶端、語音助手以及機器學習等方面展開。顯然，這種以某個點切入智能家居的創新，并不能完全滿足消費者的真實需要。

在TCL、海爾、格力等傳統家電“大廠”的卡位之下，未來2年內，智能升級對研發供應鏈要求將變的極高，天浩預測，未來幾年，將有80%的智能電子產品的玩家出局，只有能提供全品類整體解決方案的20％的品牌將成為頭部玩家。

首先，中小智能“新秀企業”產品線過于單薄；近些年如智能路由、智能音箱、智能臺燈、智能盒子、智能燈等單品都曾火極一時，受這些爆品的影響大家對智能產品也開始熟絡起來。“半路殺出”的智能企業都會選擇中小智能產品來單點突破，意在發展中尋找做大機會，甚至谷歌、蘋果、亞馬遜等全球巨頭，也是選擇由智能音箱來切入市場。

這種選擇非常明智，一來中小智能產品單價普遍較低，從這個市場切入容易走量；二來中小智能企業可以借助第三方成熟的供應鏈快速迭代產品，相對來說失敗風險也不會太大。例如，幾年前谷歌推出的Google Glass最終就以失敗收場，但所帶來的損失極其有限。

然而在家電、家居產品全面聯網的5G時代，這種“試錯”式的單品思路將迎來危機，尤其是主打中小智能產品的玩家。另一面，傳統家電巨頭的話語權將大大增加。

我們從TCL這次新品發布上就能看出來，傳統家電巨頭已經開始著手完善自己的產品矩陣。TCL不僅亮相了X、C、P系列智能電視新品，以及冰箱、洗衣機等三大件智能產品，還展示包括智能牙刷、智能美妝鏡、智能美容儀、智能門鈴、空調伴侶以及無線門窗傳感器等多款智能家居產品。如果說，5G未來之時，中小智能企業緩慢成長尋找機會。當5G加速之后，更有機會的還是TCL、海爾、格力這些“老”巨頭，畢竟它們的產品早已普及到了每一個家庭。

其次，中小智能“新秀企業”供應鏈短板難短期彌補；智能制造產業鏈的細分化，是一個國家商業環境成熟的標志。目前中國智能產品制造分工明確，從最上游的元器件供應商、代工廠到銷售網絡等鏈條完備。因此，一些中小智能企業只要在商業模式或軟件設計上有些創新，就可以快速推出產品。

但我們知道智能家居不是一個個“分裂”的單品，這其中有腦子（控制主機），有軀干肢體（各種智能化控制面板、連接燈光、窗簾、家用電器），有眼睛、鼻子、耳朵（各類智能傳感器），有血脈（ZigBee、WiFi、藍牙、KNX等無線或有線方式進行組網通信）。當用戶的消費需求從“嘗鮮”轉為體驗后，這種“拼湊”模式的智能家居必然難以滿足用戶的要求。

尤其是在涉及到大件電器制造方面，中小智能企業供應鏈短板將被無限放大。要知道，如今已經形成自有成熟供應鏈體系的TCL、海爾、格力等中國家電巨頭，是通過幾十余年的技術積累和龐大資金投入才逐漸補足同海外巨頭的差距。十年前，在中國電視產業向全球化擴張時，TCL掌舵人李東生意識到韓國、日本在家電領域的強勢，是因為在面板、芯片業務等全產業鏈布局。此后，TCL開始向上下游深耕，如今已成為一家涵蓋黑電、白電、健康小家電等產品，并且擁有完備的硬件供應鏈的實體經濟企業。

相比于這些“資歷深厚”的老巨頭們，近些年開始入局的“新秀”實力，很難在一朝一夕間追趕上來。

不過，也不能忽視中小智能企業的貢獻，相比于傳統巨頭而言，它們因為體積小所以也能更靈活，加之互聯網巨頭的背后撐腰，也是不可小窺的一股勢力。例如小米生態鏈的一眾“子品牌”，阿里投資的優點科技，京東投資的云柚科技等，以及BAT等巨頭內部孵化的智能家居產品，在即將到來的AI+IoT時代都是重要的參與者，并且會不斷的和傳統巨頭角力爭搶市場。

可以肯定，在智能家居的未來競爭上，5G逼迫所有選手在這個賽道上全面發力。

在AI+IoT的這個未來風口中，“大廠”和“小廠”的競爭雖然熱鬧。但真正的戰役是各巨頭間圍繞“智控中樞”這一高地的爭奪，作為智慧家居的底層“底層系統”，誰搶奪了這個戰略高地，誰才能真正的成為IoT時代的上游企業，成為規則的制定者。接下來幾年，智控中樞高地之戰將在全球全面打響。

智控中樞高地之戰全球全面打響

我們可以發現一個規律，在進入物聯網時代的戰略選擇方面，無論國外蘋果、谷歌、亞馬遜等科技巨頭，還是國內BAT、小米、京東等大體量玩家，都選擇大力發展智能音箱。無獨有偶的是，在TCL推出的X、C、P三大系列的智能電視中，多款產品也將AI、語音控制等功能深度植入。

特別值得一講的是TCL推出的多款智能電視，它不僅是一臺智能電視，還是一款“大屏智能音箱”。不管在開機還是關屏狀態下，都能作為一款智能音箱24小時隨時在線為用戶服務。另外，X10還通過內置遠場語音和180°聲源定位的算法，實現了8m遠場語音喚醒，以此精準接收用戶指令。這種將智能電視和智能音箱結合的新產品，大大優化了用戶體驗。

無獨有偶，給智能音箱加一塊屏幕，也越來越是一種趨勢。

2017年亞馬遜推出的Echo Show就裝了一塊7英寸屏幕，可以播放視頻、查看天氣甚至打視頻電話。去年，天貓精靈推出的天貓精靈火眼，百度聯合小魚在家打造的智能音箱小度在家，都開始將屏幕加入到智能音箱之上。并且，谷歌、亞馬遜、百度、阿里、騰訊等互聯網巨頭，幾乎是以“白菜價”來強推智能音箱的普及。以去年為例，小米智能音箱mini版由169元降至99元，小度智能音箱售價從249元下調至89元，天貓精靈X1更一度從499元直降400元至99元。其實所爭的都是用戶居家這個場景，通過滲透這一場景，完成在5G全面到來之前的“卡位”。

雖然在家庭擁有量上智能電視完爆智能音箱，但仍不能小覷谷歌、亞馬遜、百度等巨頭在背后強推的力量。一面是智能電視融合智能音箱，一面是智能音箱給自己加個屏幕。那全球巨頭為何都在爭奪家庭場景，成為智控中樞又有多大的商業價值？天浩總結了三點：

首先，智控中樞是5G物聯網大腦；智能家居是指數以幾十計、幾百計的智能產品之間形成的互聯互通，在一個“智控中樞”的指揮下“密切合作”，將用戶帶入到舒適無比的智慧生活時代。然而，這需要一個AI來居中進行指揮，因為要涉及到如此多的終端協調，只有具備強大的數據處理能力和自學習能力的AI才能承擔起這個“中樞”重任。

智能手機用戶會隨身攜帶，很難成為家里固定的“智控中樞”，智能電視與智能音箱成為家場景“大腦”的可行性最高。其實，不只是智能電視、智能音箱。在爭搶“智控中樞”這件事上，還有智能路由、機器人管家、智慧盒子等一大批智能硬件在發力，為了爭奪家里這個固定的“大腦”，各家企業皆拼盡全力。

智能家居場景下，用戶很難同時操作兩個“大腦”，因此誰能夠更早的養成用戶使用習慣，誰獨霸這個“唯一”地位的可能性就越高。所以TCL的智能電視加入語音交互功能，是為了在屏幕操作外，提升與用戶的交互維度，增強使用粘性。反過來來看，Echo Show、天貓精靈火眼、小度在家等智能音箱產品加入屏幕，也是為了增加交互方式，寄望借此養成用戶使用習慣。

其次，智控中樞的“帶貨”效應；谷歌、亞馬遜、阿里、百度等科技巨頭“燒錢”推廣智能音箱，不僅僅是為了售賣產品。哪家企業先搶奪“智控中樞”這個位置，誰就會成為該家庭智能家居標準制定者，“不配合”的產品一定不會再用戶購買的名單中。另外，用戶在增添新的智能設備時，必然會先想到生產“智控中樞”企業旗下的產品。另外，從適配上而言，同一品牌旗下的產品聯動性也遠遠高于非品牌產品，搶占這個高地，對于每一個想要進入智能家居市場的玩家而言意義都非常巨大。

最后，智控中樞決定未來行業標準。智能家居作為新興市場，競爭才剛剛開始，每家企業都在推廣著自己的模式，同時也在構建自己的護城河。目前，智能家居僅無線網絡技術就分為八種技術標準、四大協議，其中包括Zigbee，Z-wave，Bluetooth Mesh，Allseen(Alljoyn)，Weave，Hilink ，IoTivity，OpenIoT等，各有優缺點。

誰能成為主流標準，誰就會享受智能家居最大的紅利。顯然，哪家企業的產品最先占據智控中樞的地位，哪家企業就成為標準的制定者，無論是TCL、海爾、格力等傳統巨頭，還是亞馬遜、谷歌、阿里、百度等互聯網公司，都不會放過這個機會。

從天浩的角度來分析，電視大屏更易成為智能家居場景中的智控中樞。隨著5G落地有期，搶奪智能中樞的戰爭已進入最后決勝階段。中國作為全球電視機市場僅次于韓國的第二大國，以及全球發布AI論文數量僅次于歐洲的第二大國，在電視大屏唱主角的智能家居未來中，或將成為收益做大的國家之一，非常期待由中國企業引領的IoT時代能夠來臨。

電視大屏為何站在物聯網時代的“風口”

TCL是中國家電巨頭中較為代表性的一家，從1981年成立至今已走過38個年頭，與海爾、格力等中國家電企業在全球范圍內創造著“中國速度”，全面進入智能科技賽道后將釋放新的潛力。

據群智咨詢最新的調查數據顯示，2018全球TV出貨量中TCL完成2785萬臺的成績，將LG從“老二”位次上拉下馬，僅次于三星（3995萬臺），躍居全球出貨量第二位。TCL海外市場是增長重要的拉動力，不僅占到總銷量60%以上，并以高達29.5%同比增長不斷拉近與三星的差距。

智能是吸引海外用戶購買的重要原因，相比于更加注重大尺寸的韓國廠商，中國電視廠商的發展方向更為綜合。以TCL智能電視的全場景AI畫質技術舉例，結合了AI能力的屏幕能夠智能識別場景，進行有針對性畫質優化；另外，TCL自主研發的Q畫質引擎和全生態HDR技術，能夠從色彩、亮度、清晰度、對比度等多個維度對動靜態畫面實現畫質提升。正是中國電視巨頭通過不斷的研發和投入，利用AI技術提升屏幕的綜合效果，讓追求質感的歐美市場用戶開始更多的選擇中國品牌。

（數據來源：德國市場研究機構GfK數據）

雖然全球市場中中國電視占比暫時低于韓國，但高端市場的增速卻是亮點。根據GfK全球平板電視零研數據顯示，全球彩電市場4K和HDR滲透率持續增長，預計2019年將分別達到50.5%和34.5%；而中國市場4K和HDR滲透率遠高于全球市場，預計2019年將分別突破69%和47%。此外，引領高端市場的OLED和QLED，預計未來幾年都將保持穩步快速增長，而中國市長增速同樣將高于全球市場。

“AI×IoT”是繼AI+lot之后更深度融合的趨勢所在，中國電視市場在全球的表現，為搶占這一入口帶來利好消息。因為在家庭場景下，智能電視相比智能音箱擁有許多后者無法企及的優勢。這為中國在未來的智能物聯網時代奠定了很好的基礎，為什么說電視大屏是智能家居、智能生活的天然入口，原因有三。

第一，智能電視大屏優勢，符合人類操作習慣；當下給智能音箱加一塊屏幕，是一個大趨勢。亞馬遜、阿里、百度之所以這么做，因為人類喜好“所見即所得”的天性決定更喜歡使用屏幕來操作，因此即使存在違背智能音箱產品基因的批評，以及弱化智能音箱用戶語音操控的頻率這些弊端，這些智能音箱玩家仍然會堅持給它們加上一塊屏幕，因為這才符合人類操作習慣。

但是，相比起來，智能電視的大屏特點，是普遍配備10寸以下智能音箱所不能達到的天花板。另外，用戶坐在沙發上操作智能電視的便利和舒適性，也遠遠高于需要“擺正”姿勢操作智能音箱。更重要的是，智能電視在硬件“容量”上遠高于普通盒子大小的智能音箱，隨著越來越多的智能電視將AI、語音交互和物聯控制作為自身功能的一種，智能音箱的未來空間也會大大萎縮。

第二，智能電視普及率漸高，家家皆有這塊大屏；據IHS Markit數據，2018年全球電視出貨量增長了3.5%，達到2.23億臺。隨著，液晶電視面板價格下降，未來全球電視出貨量或仍有不小的增長。作為一個“成熟”的產品，僅靠換新需求電視去年出貨量就有2億之巨的規模。

智能音箱作為單價較低、尚在普及初期的產品，并且在各大巨頭大打價格戰的情況下，2018年全年銷量剛達到8620萬臺。相比于智能電視，智能音箱的剛需性并不明顯，因此普及率更高的智能電視更能養成用戶習慣，也更適合成為智能家居的“智控中樞”。

第三，智能電視綜合優勢明顯，“AI×IoT”的天然中樞；全球電視巨頭三星、TCL、LG等品牌本身都是綜合家電企業，數十年的發展中，智能電視融合了AI、語音智能、操作系統、大屏幕等諸多特點。在產品基因上智能電視也同每家每戶都“必不可少”的空調、洗衣機、冰箱等產品相近。而智能音箱受用戶價格預期的制約，很難將眾多前沿技術融合在該產品內。另外，產品自身體積上的限制，使得智能音箱無論硬件配備還是軟件發揮空間都有限，綜合優勢上智能電視更加明顯，是“AI×IoT”的天然中樞，智能音箱未來更多是一款智能居家的輔助產品。

從2014年，TCL開始執行智能+互聯網、產品+服務的雙+轉型戰略，目前不僅TV品類實現全球出貨量第二；如冰箱和洗衣機品類在中國區同比增幅第一，空調品類2018年突破了1000萬臺的好成績。在商業體系與供應鏈體系完備之后，近些年TCL在AI上開始大發力，研發上的重視，是TCL能夠在競爭激烈的家電市場中一直保持擴張姿態的重要依憑。

據數據顯示，2018年，TCL在包括AI在內的研發投入就超過50億元。不僅打造了在全球都知名的歐洲研發中心，在美國硅谷、香港、深圳、北京、上海等多地皆投入巨資設立了全球的研發中心。

而這一成績也顯而易見，截至2018年上半年，TCL累計申請專利量達中國專利33220件，美國專利7839件，PCT專利9030件。目前，TCL電視已實現同TCL旗下全品類家電、家庭安防配套使用，從裝修環節全面介入家庭生活，來打造真正“智慧家庭”。

TCL是所有以創新為核心競爭力的中國家電巨頭們的縮影，在5G網絡建設上中國不僅僅成為重要的一員，在5G即將帶來的“AI×IoT”革命中，厚積薄發幾十年的中國仍然存在新的機會。在未來的物聯網、智能家居時代，相信TCL智能電視將是時代最大受益者，通過這次轉型升級，將成為智慧生活標準的驅動者。