金融時報社《中國民營銀行發展報告》課題組

從首批民營銀行試點的“四種經營模式”起步，如今，17家民營銀行已逐步探索出了適合自身的發展之路，并在各自領域內形成了差異化的經營特色。

凈息差表現突出 資金來源依賴同業負債

截至2017年年末，民營銀行總資產3381.4億元，較上年同比增長85.22％。其中，各項貸款余額1444.17億元，同比增長76.38％。

首批試點的5家民營銀行都在開業后兩年內實現了扭虧為盈，而根據對外公布年報數據的12家民營銀行的公開數據，2017年，共有10家民營銀行實現了盈利。

根據銀保監會數據，2017年，民營銀行總計實現凈利潤19.67億元，是上年同期的2.09倍。2018年上半年，17家民營銀行凈利潤達29億元，凈息差為4.25%，遠高于商業銀行2.10%的平均水平。

截至2017年年末，民營銀行不良貸款余額為8億元，同比增長63.81%；不良貸款率為0.53%，同比下降0.04個百分點，與商業銀行1.74%的平均水平相比，低了1.22個百分點。

眾所周知，存貸業務是銀行的基本業務，但由于網點和品牌知名度等問題，民營銀行自成立之初，就一直面臨存款難題。

目前，我國銀行吸收存款主要是線上和線下兩種渠道，民營銀行的網點設立標準是“一行一店”，在只有一個網點甚至沒有物理網點的情況下，吸收存款面臨較大困難，所以大部分民營銀行都轉向線上吸收存款，但是由于民營銀行線上流量有限，且遠程設立賬戶還有一定限制，吸收存款效果不太理想。

現階段民營銀行負債端多數依賴于股東資金以及同業負債，客戶存款占比較低，資金渠道單一,部分民營銀行對包括同業存放、同業拆借、同業存單、賣出回購等在內的短期批發融資方式依賴性較大。

民營銀行負債結構普遍依賴股東存款和對公存款，且總負債規模受限，反過來會影響其放貸能力，不利于在激烈的市場競爭中快速站穩腳跟，也不利于其服務實體經濟、服務民營企業。

2014年，原銀監會下發《關于規范金融機構同業業務的通知》，規定同業負債不得超過銀行負債總額的三分之一；2017年4月，原銀監會下發《關于開展銀行業“不當創新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》，要求檢查商業銀行同業融入資金余額是否超過負債總額的三分之一。

對于民營銀行來說，同業融資如果受到壓縮，就會導致流動性比例等指標下降。

聚焦特定領域堅守普惠金融理念

追求差異化定位、堅守普惠金融發展理念，是監管部門設立民營銀行的初衷。在此背景下，首批試點民營銀行基本確定了服務個人客戶和小微企業的業務方向，主要形成四類特色經營模式：個存小貸（前海微眾銀行）、小存小貸（浙江網商銀行）、公存公貸（天津金城銀行）和特定區域存貸款（溫州民商銀行和上海華瑞銀行）。

從首批民營銀行試點的“四種經營模式”起步，如今民營銀行已逐步探索形成了鮮明的業務發展特色。

當前，17家民營銀行的業務定位多聚焦于小微企業、“三農”、自貿區和科創企業等金融需求，通過向具有自身特色和優勢的客戶群體提供有針對性、便利的金融服務，實現差異化精準定位。

各具特色探索差異化發展之路

自2014年籌建之初，前海微眾銀行將發展戰略確定為“普惠金融為目標、個存小貸為特色、數據科技為抓手、同業合作為依托”并堅守至今。前海微眾銀行借助先進的金融科技手段，在2015年5月推出了定位大眾客戶的首款小額信貸產品“微粒貸”，并結合應用場景陸續推出了一系列小額信貸產品，逐步形成了頗具特色的普惠金融業務體系。與傳統金融產品相比，前海微眾銀行以“微粒貸”為代表的小額信貸產品具有“無抵押、無擔保，循環授信、隨借隨還，7×24服務、15分鐘貸款完成”等特點，讓客戶“隨時可得、按需貸款”。

浙江網商銀行背靠阿里電商平臺，獲取客戶資源和交易場景，并加入物流數據等實時信息，構建較完整的交易數據網絡。相比于傳統銀行的客戶，浙江網商銀行主要針對阿里巴巴、天貓及淘寶用戶發展小額信貸業務，并基于風控的創新，2017年6月起將這種金融服務從線上賣家延伸到了線下的小微經營者。浙江網商銀行定位于專注服務小微企業和個體經營者的互聯網銀行，業務依托于實體經濟和真實的交易場景，解決小微企業融資難、融資貴、融資慢問題，為小微企業提供便捷、高效的金融服務。

天津金城銀行立足于天津自貿區，并輻射京津冀、環渤海以開展“公存公貸”業務，其對接京津冀協同發展戰略，積極發展對公供應鏈業務，并確立財政、旅游、汽車、物流、醫療衛生、節能環保、航空航天、電子商務8個細分市場，建立事業部體制，深化細分領域專業度，客戶多為產業鏈條上下游優質中小客戶。同時，天津金城銀行將“一主兩翼”作為主要發展戰略目標，“一主”為傳統業務，“兩翼”為創新業務和互聯網金融，著力打造資產驅動、主動負債型的輕資產銀行。

上海華瑞銀行將其自身定位為“服務自貿改革、小微大眾和科技創新”，積極探索具有華瑞特色的數字化智慧型普惠金融服務體系（新普惠）。作為首家注冊于上海自貿試驗區的法人銀行，上海華瑞銀行的融資包括為進出口業務提供支付結算、跨境融資等服務，客戶以本地區民營企業、小微企業為主。

（完整版報告可點擊鏈接查看中國金融新聞網：：http://www.financialnews.com.cn/yh/sd/201903/t20190301_155505.html）

課題組組長：趙學鋒 成員：胡利民 李嵐 翟寬寬 周萃 孟揚 杜冰 趙萌 陸宇航 左希

撰稿統籌：孟揚