車險(xiǎn)保費(fèi)“上漲”？家用車車主每年多花217億，人均近100元，背后有非合規(guī)網(wǎng)約車的問題要考慮！非合規(guī)網(wǎng)約車導(dǎo)致家用車賠付率↑保費(fèi)↑①非合規(guī)網(wǎng)約車推斷可能為500-1500萬臺②剔除后，家用車總保費(fèi)每年可減217億賠付率也可下降3個(gè)百分點(diǎn)③新

車險(xiǎn)保費(fèi)“上漲”？家用車車主每年多花217億，人均近100元，背后有非合規(guī)網(wǎng)約車的問題要考慮！

非合規(guī)網(wǎng)約車

導(dǎo)致家用車賠付率↑保費(fèi)↑

①非合規(guī)網(wǎng)約車

推斷可能為500-1500萬臺

②剔除后，家用車

總保費(fèi)每年可減217億

賠付率也可下降3個(gè)百分點(diǎn)

③新能源車險(xiǎn)剛起步

網(wǎng)約車問題，更需重視...

1

網(wǎng)約車時(shí)代下

如何解決“非合規(guī)”車輛仍是難點(diǎn)

1. “非合規(guī)網(wǎng)約車”的存在，致使家用車車主，每年多支出保費(fèi)約217億！

2016年交通運(yùn)輸部、工信部等7部委發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)。

該辦法規(guī)定了合規(guī)網(wǎng)約車運(yùn)營相關(guān)的“人、車和平臺”的條件，要求合規(guī)車輛取得所在地出租汽車行政主管部門頒發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》，同時(shí)要求網(wǎng)約車平臺公司應(yīng)當(dāng)保證提供服務(wù)車輛具備合法營運(yùn)資質(zhì)，具有營運(yùn)車輛相關(guān)保險(xiǎn)。

但是該辦法2016年實(shí)施以來，社會上仍然存在大量非合規(guī)網(wǎng)約車輛和非合規(guī)駕駛?cè)藛T，這些車輛基本上以家用車投保了車輛保險(xiǎn)。

根據(jù)我們的測算，這使得全國正常家用車客戶每年不合理的多承擔(dān)了非合規(guī)網(wǎng)約車造成的約217億元車險(xiǎn)保費(fèi)支出，人均每年多支出98元（+3.9%），詳見本文第二節(jié)。

《暫行辦法》要求服務(wù)所在地出租汽車行政主管部門依車輛所有人或者網(wǎng)約車平臺公司申請，按《暫行辦法》第十二條規(guī)定的條件審核后，對符合條件并登記為預(yù)約出租客運(yùn)的車輛，發(fā)放《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》。

合規(guī)網(wǎng)約車車輛是指七座及以下、已安裝應(yīng)急報(bào)警等裝置、技術(shù)性能符合運(yùn)營安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、登記為預(yù)約出租汽車客運(yùn)且獲得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證的車輛。

該辦法同時(shí)要求網(wǎng)約車平臺公司應(yīng)當(dāng)保證提供服務(wù)車輛具備合法營運(yùn)資質(zhì)，技術(shù)狀況良好，安全性能可靠，具有營運(yùn)車輛相關(guān)保險(xiǎn)。

實(shí)際上通過網(wǎng)約車平臺運(yùn)營的非合規(guī)車輛一直存在，對于非合規(guī)網(wǎng)約車的治理也一直是運(yùn)管部門備受關(guān)注的一個(gè)方面。

2. 交通運(yùn)輸部：出臺多項(xiàng)文件，加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化！

近年來，運(yùn)管部門為規(guī)范市場也先后出臺多項(xiàng)文件，如上圖所示。

2021年9月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于維護(hù)公平競爭市場秩序加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化的通知》。

《通知》指出，近期，部分網(wǎng)約車平臺公司招募或誘導(dǎo)未取得許可的駕駛員和車輛“帶車加盟”，開展非法營運(yùn)，嚴(yán)重?cái)_亂公平競爭的市場秩序，影響行業(yè)安全穩(wěn)定。

《通知》要求，各地交通運(yùn)輸主管部門要督促網(wǎng)約車平臺公司依法依規(guī)開展經(jīng)營，加快網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程。即日起，不得新接入不合規(guī)車輛和駕駛員，并加快清退不合規(guī)的駕駛員和車輛。

今年2月中旬，8部門修訂發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車行業(yè)事前事中事后全鏈條聯(lián)合監(jiān)管有關(guān)工作的通知》。

其中，再次強(qiáng)調(diào)對于網(wǎng)約車平臺公司存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為，經(jīng)依法依規(guī)處理后仍拒不改正的，地級及以上城市相關(guān)部門可逐級上報(bào)提請采取處置責(zé)令暫停區(qū)域內(nèi)經(jīng)營服務(wù)、暫停發(fā)布或下架APP、停止互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、停止聯(lián)網(wǎng)或停機(jī)整頓等處置措施。

2

剔除非合規(guī)網(wǎng)約車

家用車總保費(fèi)，每年可減217億

賠付率或可降低3個(gè)百分點(diǎn)

1. 滴滴出行，訂單合規(guī)率僅44.9%！

非合規(guī)網(wǎng)約車的數(shù)量沒有公開的、權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們只能根據(jù)一些公開信息做一個(gè)推測。2020年9月，滴滴總裁表示，“滴滴已經(jīng)成為全球最大的靈活就業(yè)平臺之一，去年總共帶動1360多萬個(gè)就業(yè)機(jī)會”。

據(jù)全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計(jì)，截至2021年12月31日，全國共有258家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可；各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證394.8萬本、車輛運(yùn)輸證155.8萬本。

也就是說，全國合規(guī)的網(wǎng)約車目前不超過160萬臺，合規(guī)車輛大約是合規(guī)駕駛?cè)藛T數(shù)量的50%。

在月訂單量超過30萬單的網(wǎng)約車平臺中，享道出行訂單合規(guī)率仍居首位（接單車輛的車輛合規(guī)率93.3%），而網(wǎng)約車市場的龍頭滴滴出行的車輛合規(guī)率為44.9%，（滴滴的關(guān)聯(lián)平臺花小豬為32.3%），車輛合規(guī)率在大平臺中墊底。

2. 全國活躍運(yùn)營的非合規(guī)網(wǎng)約車，可能為500-1500萬臺！

由于滴滴在網(wǎng)約車市場的統(tǒng)治地位，我們主要考慮滴滴的合規(guī)率來推測行業(yè)整體非合規(guī)網(wǎng)約車的數(shù)量，但是我們需要注意這里的合規(guī)率可能是按照訂單數(shù)為權(quán)重的加權(quán)平均數(shù)。

非合規(guī)車在網(wǎng)約車平臺可能以快車、專車、拼車、順風(fēng)車等多種形式存在，相比合規(guī)網(wǎng)約車，部分非合規(guī)網(wǎng)約車由于司機(jī)的兼職因素，存在出行訂單少，行駛時(shí)長與行駛里程較短的情況。

結(jié)合合規(guī)車輛和駕駛?cè)说臄?shù)量關(guān)系以及合規(guī)率數(shù)據(jù)，我們推斷目前全國活躍運(yùn)營的非合規(guī)網(wǎng)約車數(shù)量可能為500-1500萬臺，比較可能在1000萬臺左右。

3. 剔除非合規(guī)網(wǎng)約車，家用車車主保費(fèi)或可降近4%，約100元！

同時(shí)，我們推斷整體非合規(guī)網(wǎng)約車的車險(xiǎn)絕對風(fēng)險(xiǎn)水平低于合規(guī)網(wǎng)約車。

我國合規(guī)網(wǎng)約車約150萬臺，另外約140萬臺巡游出租車，這些車輛均按照營業(yè)客車屬性投保車險(xiǎn)，共同歸屬于營業(yè)客車中的“出租租賃車輛”。

一直以來，由于使用性質(zhì)的差異，營運(yùn)類汽車的車險(xiǎn)賠付率，普遍都要高于家用車，這一點(diǎn)從累計(jì)交強(qiáng)險(xiǎn)賠付率差異也能看出來，詳見《貨車難？險(xiǎn)企也難！》。

因此，我們假設(shè)出租租賃車輛車均保費(fèi)為6000元，賠付率為90%。

同時(shí)，假設(shè)家用車車均保費(fèi)2500元，同時(shí)假設(shè)家用車整體的賠付率為75%。

2021年保險(xiǎn)行業(yè)共承保約2.3億輛家用車的車險(xiǎn)，假設(shè)其中包含1000萬臺非合規(guī)網(wǎng)約車，那車輛比例約為4.35%。

同時(shí)，考慮非合規(guī)網(wǎng)約車的絕對風(fēng)險(xiǎn)水平，是出租租賃車輛的65%。

這樣我們可以推算出以家用車投保車險(xiǎn)的非合規(guī)網(wǎng)約車賠付率約為140%（=6000*90%*65%/2500），也可以推算出正常家用車的賠付率為72.0%。

如果保險(xiǎn)公司能夠區(qū)分正常家用車/非合規(guī)網(wǎng)約車，并且保險(xiǎn)公司對于正常家用車的合理定價(jià)水平是預(yù)期賠付率75%。

那么，正常家用車的總體保費(fèi)每年可以減少217億元，車均減少98元（3.9%）。

以上的測算，是基于全國1000萬臺非合規(guī)網(wǎng)約車的假設(shè)，如果把這個(gè)假設(shè)替換為500萬臺或者1500萬臺，那么正常家用車不合理承擔(dān)的車險(xiǎn)保費(fèi)分別為108億和325億元左右。

3

新能源車險(xiǎn)剛起步

非合規(guī)網(wǎng)約車的影響會更大

1. 警惕非合規(guī)網(wǎng)約車，所帶來的不合理危害！

此外，由于新能源車的使用和維護(hù)成本較燃油車低，更加適合網(wǎng)約車營運(yùn)場景，非合規(guī)網(wǎng)約車對于新能源車家用車車主的影響程度更大，也隱性的對國家培育和推動新能源車產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了傷害。

從保險(xiǎn)公司的視角，非合規(guī)網(wǎng)約車以家用車的費(fèi)率承保，風(fēng)險(xiǎn)不對價(jià)，干擾了家用車車險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)合理性，同時(shí)可能增加了理賠糾紛。

從保險(xiǎn)消費(fèi)者的角度來看，正常家用車客戶的權(quán)益受到侵害，而且這種侵害是隱性的和不易為普通客戶認(rèn)知的。

2. 正視網(wǎng)約車整體利益/成本分配問題！

非合規(guī)網(wǎng)約車帶來的車險(xiǎn)成本不合理分配問題，是網(wǎng)約車這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)型態(tài)帶來的利益/成本重新分配問題的一個(gè)部分，所以化解非合規(guī)車車險(xiǎn)問題是一個(gè)復(fù)雜的社會治理問題，需要面對網(wǎng)約車整體利益/成本分配問題。

短期來看，保險(xiǎn)公司可以盡可能嘗試挖掘和使用各自外部數(shù)據(jù)來甄別非合規(guī)網(wǎng)約車，拒絕以家用車承保商業(yè)險(xiǎn)或者建議以營業(yè)車輛使用性質(zhì)投保。

但是長期來看，非合規(guī)網(wǎng)約車車主的保險(xiǎn)產(chǎn)品和理賠服務(wù)需求并沒有得到合理的滿足，家用車車主的正常權(quán)益也可能存在不合理侵害。

從促進(jìn)社會治理、更合理滿足廣大人民群眾需求的角度，保險(xiǎn)行業(yè)可以采取以下措施：

①向社會公眾介紹非合規(guī)網(wǎng)約車在車險(xiǎn)方面對正常家用車車主權(quán)益的損害，以及社會治理成本的增加

②積極推動和協(xié)助交通運(yùn)管部門督促網(wǎng)約車平臺公司依法依規(guī)開展經(jīng)營，加快網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程

③推動保險(xiǎn)監(jiān)管部門支持行業(yè)開發(fā)基于行駛里程或者行駛時(shí)長的車險(xiǎn)產(chǎn)品，更加充分細(xì)致的考慮各種形態(tài)的網(wǎng)約車的風(fēng)險(xiǎn)成本，更合理滿足包括非合規(guī)網(wǎng)約車駕駛員的各類消費(fèi)者的保險(xiǎn)需求