文：劉志剛互聯(lián)網(wǎng)江湖主編

“要么是朋友，要么是敵人。”

從多年前的“3Q大戰(zhàn)”開始，類似于電商“二選一”這樣的場景似乎一直都在各個領(lǐng)域發(fā)散。如今，觸網(wǎng)時(shí)間并不長的房產(chǎn)交易市場似乎也已經(jīng)干了這杯“二選一”的毒酒。

近日，21世紀(jì)不動產(chǎn)宣布與房天下合作的消息傳出，讓人又想起不久前與貝殼牽手的21世紀(jì)不動產(chǎn)，網(wǎng)上隨之便傳出其被58封殺的消息。有不少媒體報(bào)道稱，58同城決定對21方面已經(jīng)“接入貝殼”的城市不再按門店劃分而是以地級市為標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行一刀切，即開展“接入貝殼”的城市，無論門店是否“接入貝殼”，合約到期后都不再續(xù)約。

表面上雖不至于同行面斥不雅般的互撕，58方面也聲明稱封殺說法不實(shí)。但想必這一說法應(yīng)該不會空穴來風(fēng)，而且從多個維度來看，房產(chǎn)信息“開放”平臺為了爭奪資源進(jìn)行“二選一”也是很正常的事。

商業(yè)不宜妄談道德：友商不友，友軍至上

管理學(xué)教授肖知興曾經(jīng)說過：“一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)慢慢從價(jià)值創(chuàng)造走向資源占有，甚至走向權(quán)力尋租。究其原因，在于中國的互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上不是向上競爭，而是向下競爭（Race to the bottom），很多是為了滿足人性陰暗面的需求。”

由價(jià)值創(chuàng)造到資源占有，類似這樣的場景我們其實(shí)已經(jīng)司空見慣了。譬如阿里騰訊的新零售爭奪，其實(shí)為了占有更多支付場景；電商平臺時(shí)常發(fā)生的“二選一”，其實(shí)是為了搶占商家資源，鞏固自己的資源占有地位；甚至一些地區(qū)傳出美團(tuán)和餓了么針對商家也采取了“二選一”。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖(VIPIT1)團(tuán)隊(duì)看來，任何生意都沒有無緣無故的增長，尤其是對于雙邊市場而言更是如此。企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長的“燃料”就是資源，外部資源獲得的瓶頸則意味著產(chǎn)業(yè)觸及天花板。對一邊資源方的控制，能夠加強(qiáng)對另一邊流量的控制，從而維護(hù)平臺的價(jià)值不縮水。

而房產(chǎn)交易明顯也是這樣一個資源導(dǎo)向型的雙邊市場，一面對接各個房產(chǎn)交易公司、大小中介，另一面對接海量用戶。歸根結(jié)底，無論房產(chǎn)公司還是一般中介，最重要的信息其實(shí)就是房源和客源，這也是驅(qū)動58、貝殼發(fā)展的產(chǎn)業(yè)資源。

事實(shí)上，互聯(lián)網(wǎng)本身更像是一扇羅生門。一面強(qiáng)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)的初心是開放化、去中心化，但事實(shí)上任何平臺類產(chǎn)業(yè)天生就有趨于壟斷的基因。所謂的開放平臺其實(shí)是平臺方在設(shè)定好的游戲規(guī)則內(nèi)進(jìn)行，任何產(chǎn)業(yè)的平臺競爭更像是一個又一個“圈地運(yùn)動”，爭奪制定游戲規(guī)則的權(quán)利。一旦沒能實(shí)現(xiàn)壟斷，這就意味著沒能掌握絕對的話語權(quán)，無法追求利益的最大化。

因此，“向下發(fā)展”似乎也是互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展的必然結(jié)果。而這些平臺在資源面前也會擺出一副救世主的身姿。正如《未來簡史》作者尤瓦爾•哈拉里（Yuval Harari所描繪的那樣：極權(quán)主義會將自己包裝為一個可解決當(dāng)今復(fù)雜問題的簡單方案，看上去相當(dāng)誘人，抗拒這種方案似乎是愚蠢的。

壟斷固然不是用戶希望看到的，沒有對手的英雄變惡龍戲碼也已經(jīng)見過太多，平臺內(nèi)部也容易出現(xiàn)一些“潛規(guī)則”，滋生劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象發(fā)生。例如網(wǎng)上有不少人稱58上房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)發(fā)布虛假房源或者重復(fù)發(fā)布房源就是例子。但對于對于二選一，也不能簡單的從道德層面上加以指責(zé)，它也有自己存在的意義和價(jià)值。

經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為市場在資源配置中起決定性作用，那么二選一本身也是市場資源配置的結(jié)果。真正好的平臺會得到資源、用戶的選擇和認(rèn)可，這會促使行業(yè)加強(qiáng)競爭，帶來行業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。

通常情況下，二選一的發(fā)起者往往是實(shí)力較強(qiáng)的一方，從這個維度來看，58也有進(jìn)行“二選一”的資本。畢竟貝殼還很年輕，而在過去，58通過差異化競爭和入口優(yōu)勢，吸引資源和用戶入圍，構(gòu)建入口規(guī)模優(yōu)勢，單位運(yùn)營成本足夠低，防御力夠強(qiáng)。積累了大量的產(chǎn)業(yè)資源，構(gòu)筑了足夠高的競爭壁壘，平臺也順勢成為線上房產(chǎn)信息獲取的主要入口，占據(jù)有力的競爭位置，在平臺方與資源方的博弈中處于有利地位，58擁有經(jīng)營資源的話語權(quán)。即便漲價(jià)很多平臺也無法割舍這個入口。

話語權(quán)歸屬者，往往擁有行業(yè)游戲規(guī)則的制定權(quán)，處于絕對的有利位置，它們所做的各項(xiàng)決定始終代表著自己的利益，往往會使行業(yè)產(chǎn)生“大者愈大，強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，這種境況互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)被稱之為“話語權(quán)位置優(yōu)勢”。

就像電商的“二選一”，我們經(jīng)常聽到京東、拼多多抱怨阿里“二選一”，幾乎沒有聽到強(qiáng)的一方抱怨弱的一方；還比如美團(tuán)，不少商家都在吐槽美團(tuán)服務(wù)費(fèi)用的上漲，卻又難以割舍美團(tuán)帶來的流量價(jià)值，這就是競爭位置優(yōu)勢的體現(xiàn)。

面對挑戰(zhàn)者的出現(xiàn)，58憑借自己的位置優(yōu)勢，為了維護(hù)自己的資源優(yōu)勢和話語權(quán)，發(fā)起二選一其實(shí)也是種本能行為，這沒什么，除此之外，還會有一些關(guān)系專用性投資出現(xiàn)，可能會拉攏更多的“友軍”甚至排除“異己”，對于威脅視而不見才是反常行為。

友商不友，要么做朋友，要么做敵人。

“新”貝殼取代“舊”58不易：冰山消融不是一天兩天的事

關(guān)于58和貝殼，二者雖然都是平臺型的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)形式，都為用戶提供了一個基礎(chǔ)服務(wù)，然后通過開放自身的接口，實(shí)現(xiàn)資源對接和配置。但另一方面，二者其實(shí)也是一種錯位競爭，雖然處于同一市場維度，但屬于兩個不同的產(chǎn)品維度。

從形態(tài)來看，58的現(xiàn)有框架其實(shí)早已固定下來，即便近年來時(shí)不時(shí)的推出些新東西，但這并沒有觸動自己的根基架構(gòu)，58的模式基本上和當(dāng)初一模一樣，而對于一家有著穩(wěn)定收入模式的企業(yè)而言是很難割舍自己的現(xiàn)有模式轉(zhuǎn)投其它。

在過去商業(yè)社會的發(fā)展過程中，一家企業(yè)的經(jīng)營形態(tài)不僅受到市場需求影響，還受到固有盈利模式以及企業(yè)架構(gòu)的制約。企業(yè)規(guī)模越大面對新事物出現(xiàn)的反應(yīng)就越遲鈍，因?yàn)榉桨冈趦?nèi)部就會被一些管理人士否決掉。百度為什么會進(jìn)行多次內(nèi)部高管的變動？原因在于為新增長引擎塑造良好的內(nèi)部環(huán)境，在這一方面，有著信息分類行業(yè)信徒之稱的58似乎還沒能意識到這一點(diǎn)。

《創(chuàng)新者的窘境》一書中，在研究企業(yè)為什么會失敗這一問題上認(rèn)為很多上個浪潮的成功公司很難把握新機(jī)會。優(yōu)秀的大企業(yè)會受到主流消費(fèi)者、投資人、組織機(jī)構(gòu)的抵制，會面對主要價(jià)值鏈的制約，難以進(jìn)行破壞性創(chuàng)新，只能進(jìn)行延續(xù)性創(chuàng)新。

放棄從來都不是件容易的事。以致于諾基亞CEO會感慨：“我們并沒有做錯什么，但不知為什么我們輸了。”相比較而言，Intel更聰明一些。早期Intel做內(nèi)存儲器的，但在二十世紀(jì)七八十年代，日本電子企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)讓英特爾有些被“夜襲珍珠港”的感覺，只能在內(nèi)存儲器市場和微處理器做出選擇。最終，英特爾選擇“割肉”放棄內(nèi)存儲器市場，成就如今的行業(yè)地位。

在同一行業(yè)不存在杠桿傳導(dǎo)，58的舊模式難以改變，而鏈家其實(shí)也需要考慮類似的問題。但它選擇了“另起爐灶”，推出新的貝殼找房。這一做法類似于海爾推出高端品牌卡薩帝、阿里在淘寶之外推出天貓背后的邏輯。

都是線上信息中介平臺，貝殼與58的差異也很明顯。過去有評論人士將阿里騰訊的投資模式分為“蘇聯(lián)模式”和“北約模式”，在互聯(lián)網(wǎng)江湖(VIPIT1)團(tuán)隊(duì)看來這兩個概念其實(shí)也可以用在貝殼與58的差異比較上來。

貝殼其實(shí)偏向于“北約模式”，基于理性合作出發(fā)，企業(yè)自主權(quán)力不受影響。通過建立一種標(biāo)準(zhǔn)化、透明化的方式使得行業(yè)處于一個公開透明的環(huán)境當(dāng)中。幫助平臺上的玩家廣泛連接，最大限度的實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同。而58則是“蘇聯(lián)模式”，擁有絕對的話語掌握權(quán)。

想要效果好，沖就完事了。

最近有一篇名為《中年職場男創(chuàng)業(yè)開店一年實(shí)錄》的文章刷屏了，文章作者以自身經(jīng)歷講述了自己由決定到開店再到經(jīng)營、失敗、轉(zhuǎn)讓的經(jīng)歷，在這一過程中濃墨描述了其對58的蘇聯(lián)式麻煩以及用戶的無可奈何。文章體現(xiàn)的只是招聘和店鋪轉(zhuǎn)讓，但58的本地生活業(yè)務(wù)都是基于這一邏輯展開。只要掏錢了，你就能有更多曝光和推薦。

由此可見，處于信息壟斷位置帶給58巨大的真金白銀，58收入與會員數(shù)和發(fā)布的信息數(shù)成正比。貝殼找房想要分走資源無異于割58的肉。貝殼所革的就是競價(jià)排名的命，通過大數(shù)據(jù)等技術(shù)去做用戶洞察和房源風(fēng)控，讓用戶去看需要看和想看的信息，而不是平臺讓你先看什么你就得看什么。

可正如前面所說的，58的商業(yè)形態(tài)其實(shí)已經(jīng)形成很久，沒有哪家企業(yè)靠一套玩法就能超越生命周期。而貝殼的思路似乎更符合商業(yè)社會的規(guī)則，那么貝殼就能很快革了58的命了嗎？就目前我們看到的，貝殼找房發(fā)展確實(shí)很快，58這座“冰山”也在“融化”，但遺憾的是雖然在融化，可想要征服這座“冰山”依舊前路漫漫。在互聯(lián)網(wǎng)江湖(VIPIT1)團(tuán)隊(duì)看來，這主要?dú)w咎于以下幾個方面：

1.產(chǎn)業(yè)基因決定互聯(lián)網(wǎng)滲透率有限

對于互聯(lián)網(wǎng)平臺的房產(chǎn)資源方而言，其主要特征就是大而散，大指的是規(guī)模大；散指的是從業(yè)者零散。房產(chǎn)交易仍舊是一個偏向于線下的行業(yè)，盤踞在線下的房產(chǎn)中介公司、大小中介依舊掌握著整個房產(chǎn)交易的動脈血管，即便58最輝煌的時(shí)候也必須承認(rèn)的事實(shí)。

因此，行業(yè)不僅僅是平臺與平臺的博弈，同時(shí)也是線上與線下，資源方與流量方的博弈。

作為新事物貝殼找房的構(gòu)想很好，但仍需改變許多傳統(tǒng)中介公司的思維觀念。除此之外，新房、二手房是不同的，對應(yīng)的二手房中介、游走樓市的中介資源也大不相同，各自也都呈零散狀態(tài)，整合起來并不容易。再加上行業(yè)平臺與平臺之間存在資源競爭關(guān)系，這時(shí)候傳統(tǒng)中介公司就有了一定的話語權(quán)和選擇權(quán)，在站隊(duì)雙方以外存在中間地帶。互聯(lián)網(wǎng)在其它領(lǐng)域摧枯拉朽般的改造能力，但很難立刻根治傳統(tǒng)模式癥結(jié)深入骨髓的房產(chǎn)交易市場。

從資源方的角度來看，接受互聯(lián)網(wǎng)平臺的推廣方（中介公司）與傳統(tǒng)競價(jià)方（58）形成一種相互依托的關(guān)系，確實(shí)有效，自然不會放棄這個渠道。對于新事物出現(xiàn)會有一定的試探性，不敢輕易站隊(duì)。

2.技術(shù)瓶頸決定去偽求真任重道遠(yuǎn)

單一模式創(chuàng)新很難取得摧枯拉朽般的改造效果，那么技術(shù)創(chuàng)新呢？在這一方面貝殼也好，58也好確實(shí)也都應(yīng)用不少新技術(shù)。但事實(shí)上，關(guān)于行業(yè)最大癥結(jié)房源去偽存真這一問題依舊沒能解決，房源仍控制在中介手中，這些信息的真實(shí)性很難識別，貝殼、58只是信息中介平臺沒能掌握第一手信息。

就目前的技術(shù)來看確實(shí)有一定效果，但仍需進(jìn)一步的努力，相關(guān)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)仍不完善，然而我們經(jīng)歷了從0到1的技術(shù)進(jìn)步，并不能期盼從1到2，從2到N馬上到來。技術(shù)創(chuàng)新的最大特征就是不可預(yù)期性，我們能預(yù)知的只是行業(yè)總有破冰的一天，總有大規(guī)模商用的時(shí)刻，但是要命的是時(shí)間上卻并不可期，我們沒有一個明確的時(shí)間表。

從這個維度來看，我們應(yīng)該反對“二選一”的。在整個信用體系不完善的情況下，平臺與平臺之間應(yīng)該開放合作，就像互金平臺為了提高整體的風(fēng)控水平，會選擇數(shù)據(jù)的流通和共享，填補(bǔ)各自平臺的數(shù)據(jù)不足。房產(chǎn)交易去假房源的過程其實(shí)就是一個行業(yè)風(fēng)控的過程，這需要不同平臺間合作才能做起來，讓友商真正成為朋友。在這一方面，21世紀(jì)不動產(chǎn)中國區(qū)總裁兼CEO盧航就曾表示；“行業(yè)今天已經(jīng)進(jìn)入大競合時(shí)代，連傳統(tǒng)的競爭對手們都可以資源共享服務(wù)客戶。”

在互聯(lián)網(wǎng)江湖(VIPIT1)團(tuán)隊(duì)看來，過度追求壟斷是為了追求利潤的最大化的，任何競爭的本質(zhì)也是為了追求壟斷，但數(shù)據(jù)的現(xiàn)實(shí)整合需求可能會倒逼企業(yè)由競爭走向聯(lián)合。

3.關(guān)系專用性投資存在

阿里騰訊在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代影響了許多領(lǐng)域，出行、金融、云服務(wù)、視頻、音樂、零售等，形成了現(xiàn)在我們經(jīng)常看到的阿里系企業(yè)和騰訊系企業(yè)，這其實(shí)就是種關(guān)系專用性投資，阿里系的投資企業(yè)幾乎不會投身騰訊，反之亦然。

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者奧利弗·哈特提出的契約理論提到：在現(xiàn)代社會,利益沖突通常會通過契約安排來加以緩解,即使沒有得到徹底解決。設(shè)計(jì)巧妙的契約可為締約方提供一種激勵以獲取合作的潛在收益。

58一方面通過投資的方式，投資安居客、我愛我家等中介平臺，另一方面，聯(lián)手各大房地產(chǎn)公司，去年6月，58集團(tuán)CEO姚勁波發(fā)起了“全行業(yè)真房源誓約大會”的活動，參會的還有中原地產(chǎn)、21世紀(jì)不動產(chǎn)、麥田房產(chǎn)等中介企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人，此次大會多少給人一種結(jié)盟的感覺。這其實(shí)就建立了一種契約，具備一定的“排他性”，貝殼要想攻克堡壘存在一定的難度。

但一些時(shí)候關(guān)系專用性投資也是不可置信的，契約也具備不完全性。例如在經(jīng)濟(jì)學(xué)中常常與關(guān)系專用性投資捆綁在一起的機(jī)會主義行為就是一種契約不完全性現(xiàn)象的體現(xiàn)。而且，此前參加過58“全行業(yè)真房源誓約大會”的21世紀(jì)不動產(chǎn)，今年由于與貝殼找房合作而傳出被58封殺的消息就是個很好的例子。

尾聲：

得入口者的天下，占據(jù)有利位置往往意味著獲得巨量用戶。中年58與年輕貝殼的競爭其實(shí)就是對房產(chǎn)信息入口的爭奪。未來沉浮如何，尚不得知，面對競爭局勢，路人只能煮酒論英雄般的感嘆：房產(chǎn)交易屠龍英雄，唯58與貝殼爾。

但對于雙方而言，無論是否真的出現(xiàn)“二選一”都應(yīng)該注意，這一做法其實(shí)有些掩耳盜鈴。就像止疼片，能緩解痛苦但它不治病。諾基亞即便收購全球所有的手機(jī)代工廠和供應(yīng)商也阻止不了功能機(jī)的衰退與智能機(jī)的崛起。堵不如疏，未來還是要回歸行業(yè)本質(zhì)，回到如何解決虛假房源的問題上，在不斷的反思與修正中礪礪前行。

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