科技改變生活 · 科技引領未來
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虎年新春，喜迎冬奧。神州賽場，激戰正酣。在這緊張刺激的時刻，車險市場，也迎來了期待已久的“開門紅”。13.1%的正增長，不僅宣告了車險市場告別了負增長時代，也意味著車險賽道的爭奪，進入到了一個新的階段。一個關鍵問題：正增速市場下，2022年
虎年新春，喜迎冬奧。神州賽場，激戰正酣。
在這緊張刺激的時刻，車險市場，也迎來了期待已久的“開門紅”。
13.1%的正增長，不僅宣告了車險市場告別了負增長時代，也意味著車險賽道的爭奪，進入到了一個新的階段。
一個關鍵問題：正增速市場下，2022年的車險經營究竟應該爭先進位，還是該堅持退出局部市場？
1月數據下的車險市場格局演變，或許將是2022年車險后市策略的一個縮影。
這場“開門紅”之下，究竟哪些公司在起跑階段踩下了車險提速的油門，努力搶占車險賽道的領跑地位，先發制人？又有哪些公司，依然沿用了2021年在局部市場退出的策略，以待后來者居上，彎道超車？
一場“起跑”之戰，拉開了2022年車險“冬奧”的序幕。
1 頭部猛發力：四大家開年魚躍，火力集中專代車商
槍聲響起，熱血沸騰。12圈的車險賽事，轉眼間就跑完了第一圈。
或許，由于車險參賽隊伍本身實力上的懸殊差距，比賽從一開始，參賽隊伍就明顯劃分成了四個梯隊，表現為：
頭部公司領跑市場，肩部公司集體降速，腰部公司保持節奏，腿部公司逐步掉隊。
足以說明：回歸正增速后的車險市場，規模效應仍是影響市場的第一要素。
從四大梯隊的起跑表現來看：
人保、平安、太保、國壽四家頭部公司作為種子選手，出場即發力，不僅車險保費增速全部實現兩位數的正增長，且增速明顯超越行業平均水平。
這種“先發制人”的策略，讓四位種子選手牢牢鎖定了頭部公司第一梯隊的位置，并實現了對行業的領跑。
更表現為車險市場的集中度進一步提高，頭部公司市場份額占比相較2021年底環比上升了1.9個百分點，進一步拉開了與其他梯隊選手的優勢距離。
因為這一市場份額變化量，足足等于30家小微型公司的車險保費規模之和，相當于頭部公司在起跑的第一圈，就對30家尾部公司直接實現了套圈。
這是何等霸氣。
只不過從頭部公司各渠道的增速來看，頭部公司車險增速上漲主要源于最大渠道專代渠道的帶動，專代渠道的增速超過了25%。
不得不說，這種渠道優勢，是其他中小保險公司所不能比擬的。
這或許也意味著，2022年的車險市場競爭，將再次回到以售車場景為主的車商渠道競爭，市場費用投放將面臨嚴峻考驗。
2 增速分化加劇：第二梯隊頹勢依舊，腰部領跑全行業
車險規模在百億以上的肩部公司所組成的第二梯隊，疲態盡顯。
雖然幾家公司在2022年首月均實現了車險保費的正增長，但受累于2021年的負增態勢，不僅多家公司增速恢復后也未及兩位數，落后于行業平均水平。
且肩部公司的車險基數在去年就已被頭部公司遠遠拉開，即在今年正增長的情況下，仍難掩其市場份額的滑落。
故而車險賽道中處境最為艱難的，恰是肩部公司，進退維谷。
唯有陽光在車險規模上超越大地，成為市場前十中唯一一對排名發生變化的公司，讓人看到了肩部公司的倔強。
腰部公司的車險增速分化則相對明顯，不過就第三梯隊整體市場份額的變化表現而言，在第三梯隊公司相互之間你升我降的微小幅度拉鋸戰下，腰部公司整體份額變動竟然表現為0變動。
這說明第三梯隊的車險競爭較量，更多是避開了與頭部公司的直面碰撞，利用與同級別競爭對手間的逐對廝殺，實現車險有節奏的發展。
但腰部公司整體份額變動較小，并非代表腰部公司單家公司的車險根基是穩固的。而是恰恰相反，有退出的，就有新進入的。
長安責任在2022年1月擠掉了渤海、亞太、安誠和都邦，晉身到財險第三梯隊，讓人們意識到：原來腿部公司中也不乏競爭者，需要腰部公司時刻保持警惕。
而腰部公司整體4.5%左右的市場份額空間，或就是綜改后留給中小公司的棲息之地。
3 小型腿部機構的百態：令人失望的增速，份額再度下滑1個百分點
腿部公司的增速表現著實令人失望，1.5%的增速卻也名副其實——拖了后腿。
46家規模不足30億的公司中，竟然有40%的公司都出現了同比負增長，且負增幅度超過兩位數的比比皆是。
-0.8%的市場份額變化，也讓腿部公司成為了頭部公司獵殺的對象。
不過，也有如眾安、泰康等互聯網公司，泰山、燕趙、黃河等地方總部公司，中航安盟、三井住友海上等外資公司，在腿部公司中展示出了小微型公司特色的一面。
就像在奧運賽場中，總有那么幾個隊員，能夠讓你舉目欣賞，過目不忘。
4 誰在退出：腰部公司為首，北京地區為最
如果放眼2022年的車險賽道，肩部公司和腿部公司，屬于這場車險賽事起跑的落后者。
但是，從退出局部市場的公司來看，恰是曾經的腰部公司。
從行業交流數據可見，都邦將近三分之一的機構車險保費負增幅度都超過了70%，屬于明顯的戰略性退出局部市場。
永誠和亞太，早就從2021年就開始收縮車險業務，屬于退出局部市場動作的延續。
這些曾經的腰部公司，也由于退出局部市場的動作較大，在2022年起跑時已徹底掉入腿部公司，其位置被新進腰部者所替代。
但其中也有個例，比如眾安，有4家機構退出了局部市場，卻仍能實現車險整體增速遠超行業水平。
這說明眾安的退出局部市場更類似于車險戰略性的轉移，而非全面退出。
這種表現，也讓中小公司是否真的會退出局部市場，打了一個問號？
但腰部公司退出車險市場這種趨勢更加表明一種現狀，肩部公司沒有退出的勇氣，腿部公司則無路可退。
而從各地退出局部市場的機構數量情況來看，北京地區退出機構數量最多，湖北、河北、云南次之。
若再結合上述頭部公司專代渠道的高增速來看，中小公司所退出的市場，恰是以專代銷售為主的市場。
但是，一個值得思考的事情，未來的車險究竟是由誰來購買？是客戶，還是車企？
所以這個問題，也讓中小公司是否真的要退出局部市場，在決策上變得更加復雜。
5 利潤回暖：會是一件值得期待的事情嗎？
相比保費增速的回暖，車險利潤能否一并回暖，更關系到保險公司車險經營管理的里子與面子。也決定了財險公司的車險起跑速度，是否具備持續發力的可能。
畢竟，2021年車險利潤結果，從行業交流數據來看，并不樂觀，行業車險綜合成本率在101%左右。
除三巨頭外，大中型公司全線虧損，中小公司哀嚎一片。
不過，這種行業虧損的局面，或在2022年發生改變。
從1月數據來看，車險當期已決件數同比下降了8.6%，當期已決賠款同比下降了0.1%，有效報案件數增幅為3.9%，幅度小于簽單件數增幅的8.3%。
更關鍵的是，在車均保費同比上漲4.5個百分點的情況下，車險當期手續費支出同比下降了1個百分點。
自主定價系數提高，費用率與賠付率實現雙降，這種成本結果優化的反映，讓2022年的車險正利潤，有了期待。
但不能忽視的是，車險賠款與費用延遲入賬始終是車險行業的通病，特別在1月臨近春節的情況，數據難免存在不真實的現象。
故而2022年的車險利潤結果，能否如保費增速一樣真正回暖，還需要時間的檢驗。
但我們有理由相信，從長期來看，我國行業車險的基礎建設在逐年完善，車險的科技水平在不斷提升，車險的數據應用能力相較10年前已經有了跨越式的提升，監管創新能力更是飛速發展。
車險，仍將是財險行業當前最值得信賴、也最值得依靠的險種。
寒冬過后，就是春來。
2022年的車險奧運，才剛剛開始。
高悅