《2019中國網絡視聽發展研究報告》解析行業發展大勢趨勢

導語： 作為“第七屆中國網絡視聽大會”的重要亮點，中國網絡視聽節目服務協會《2019中國網絡視聽發展研究報告》于5月27日在成都發布。報告以數據為基礎，從市場規模與行業格局、短視頻、網絡視聽節目洞察、視聽內容發展趨勢等多個方面，詳細分析介紹了2018年網絡視聽行業的發展現狀、特點與趨勢。

一、揭示八個核心發現

一是網絡視頻穩站網絡 C 位。 網絡視頻用戶規模達7.25億，作為網絡的“C位”應用，無視頻、不網絡，隨著5G的普及，網絡視聽行業將再次迎來突破性發展。

二是 “ 小屏 ” 統天下。 互聯網的移動化趨勢更加顯著，移動互聯網使用時間明顯增加，短視頻貢獻最多。

三是世界是 “ 短 ” 的。 短視頻發展勢頭迅猛，反超綜合視頻成為使用第二多的應用，顛覆了視聽傳播的整體格局。

四是 “ 速食 ” 即正義。 短視頻催生了新的傳播平臺、新的節目形態與用戶消費習慣，快節奏、碎片化、開門見山、短小精悍成為行業潮流。

五是 “ 氪金時代 ” 。 網絡視頻付費用戶規模擴大，頭部平臺內容付費超廣告成為營收主力，優質內容成為決勝的關鍵。

六是 “ 高人 ” 也刷屏。 中高收入、高學歷群體越來越多地參與視聽消費，為市場帶來更大潛力。

七是 “ 銀 ” 里藏金。 中老年網民群體增長迅速，銀發經濟或為網絡視聽行業發展提供新機遇。

八是 “ 網 ” 開多面。 網絡視聽節目以量換質，互動劇、vlog、微型化趨勢，助力視聽行業多元化突圍；傳統節目形式在網絡發掘新陣地，成就業新動能。

中國網絡視聽節目服務協會常務副秘書長

周結作報告發布

報告發布會現場

二、呈現八大市場變化

一是網絡視聽用戶規模達 7.25 億，短視頻成為網絡視聽第一大應用

截至2018年12月底，中國網絡視頻（含短視頻）用戶規模達7.25億，占整體網民的87.5%。其中，短視頻發展迅速，用戶規模6.48億，網民使用率為78.2%，使用時長占總上網時長的11.4%，超過綜合視頻的使用時長占比（8.3%），成為僅次于即時通訊的第二大應用類型。

二是市場規模達 1871.3 億元，短視頻市場同 ? 增長 744.7%

視頻內容行業持續快速增長，整個視頻內容行業的市場規模在2018年達到1871.3億元，同比增長52.8%。其中短視頻市場增速最快，同比增長 744.7% ，達到467.1億元；綜合視頻市場規模達888億元，同比增長21.8%；網絡直播市場規模為516.2億元，同比增長17.2%。

三是 BAT 三大綜合視頻平臺地位難撼動，芒果 TV 率先盈利

愛奇藝、騰訊視頻、優酷第一梯隊格局相對穩定，在劇集、綜藝、紀錄片、體育等重點內容上精心布局，打造差異化競爭優勢，整體用戶滲透率為80.2%。芒果TV、嗶哩嗶哩兩大平臺用戶滲透率為9.2%，位于第二梯隊。樂視視頻、搜狐視頻、PP視頻、咪咕視頻位于第三梯隊，整體用戶滲透率為6.7%。

四是付費用戶規模迅速擴大，付費收入占比逐年增大

優質的獨家內容、多樣化的運營措施正推動訂閱會員數量快速增長。截至2018年底，愛奇藝訂閱會員數為8740萬，同比增長72%，其中付費會員占比達到98.5%；騰訊視頻會員達8900萬，同比增長58%；優酷日均付費用戶同比增長率達到200%。綜合視頻應用主要盈利模式仍是廣告收入、內容付費、版權分銷等，但消長發生變化，廣告收入占比正逐漸下降，而內容付費占比逐年提升，2018年占比達34.5%，是2012年的8倍。

五是短視頻成為 ? 絡視頻的 ?? 軍，對新增網民拉動作用最明顯

中國網絡視頻用戶使用率自2015年來增幅逐步放緩，短視頻?均使?時長2018年首次反超長視頻。短視頻對新增網民的拉動作用最明顯，并在中?年群體中加速滲透。數據顯示，最近半年新入網的網民對短視頻的使用率為53.2%，對綜合視頻、網絡直播的使用率分別為43.9%和34.6%。2018年12?移動互聯??戶??均單?使?時長達341.2分鐘（5.69小時），而短視頻貢獻了整體時長增量的33.1%。

六是 ? 絡 ? 頻 ? 戶破三億，新 ? 線城市使 ? 率最 ?

2018年底，中國網絡音頻用戶達3.01億，其中新一線城市對網絡音頻的使用率較高，達到44.5%。?絡?頻市場格局?家獨?，?態圈逐漸建?，盈利模式不斷拓展。喜馬拉雅用戶滲透率為62.8%，牢牢占據第一梯隊，荔枝、蜻蜓FM、企鵝FM居第二梯隊，用戶滲透率為33.5%。

七是網絡直播整體 ? 業下滑， ? 戶規模較 2017 年底減少 2533 萬

網絡直播用戶為3.97億，較2017年年底同比減少2533萬，用戶使用率為47.9%，較上年同比下降6.8個百分點。網絡直播進入轉型調整期，優質資源繼續向頭部平臺集中，斗魚直播、虎牙直播、YY占據第一梯隊。

八是手機屏收看網絡視頻最普及，電視屏潛力最大

網絡視頻用戶的收看終端呈多樣化特征。其中，手機終端數量為7.25億，以99.7%的用戶使用率排在首位；其次是臺式電腦、筆記本電腦和平板電腦，使用率分別為49.8%、37.9%和32.4%。互聯網電視作為未來智慧家庭生活娛樂的核心入口，截至2018年底終端數達到2.51億，激活終端1.86億，繼續保持高速增長態勢，商業前景廣闊。

三、展現網絡視聽節 ? 發展特點

網絡劇市場增速變緩，優質中小 IP 受歡迎

2018年，全網共上新283部網絡劇，較2017年減少12部。圈層爆款頻出、優質中小IP受歡迎是2018年網絡劇市場的主要特點。2018年IP劇占網絡劇總量的38.2%，較上年同比增長46%。在國家廣播電視總局“以現實主義為主體”電視劇行業創作方向指引下，2018年網絡劇現實主義導向明顯增強，現實主義風格網劇集中涌現。短劇化、分賬或成?業主流。30集以下網絡劇占比為73.5%，其中11—20集網絡劇占比達45.6%。由于分賬?劇成本相對較低、回報率較?，2018年分賬?劇在數量、分賬?額上均有突破。

網綜市場 BAT 、芒果 TV 四足鼎力，競爭更為激烈

2018年網絡綜藝市場整體投資規模達到68億元，同比增長58.1%，頭部、腰部網綜全面升級，尾部網綜市場進一步被壓縮，進入更為激烈的競爭階段。全網新上線網絡綜藝節目162檔，其中騰訊視頻、愛奇藝分別上新63、55檔，占比均在30%以上；優酷、芒果TV的數量分別為24、22檔。播映指數排在前列的網絡綜藝節目以真人秀為主，題材涉獵廣泛。

網絡電影減量提質，分賬模式多元化發展

網絡電影整體質量穩步提升，精品化趨勢明顯，獨播、付費比例不斷擴大，分賬記錄再創新高。2018年，新上線網絡電影1523部，同比下降19.5%，其中獨播網絡電影占95.2%，付費電影占88.6%。分賬金額破千萬的網絡電影共33部。影?時長向院線靠攏，80分鐘以上時長的網絡電影占比達44%，比上年同比增加11個百分點。

網絡紀錄片蓬勃發展， “ 爆款 ” 作品頻出

2018年，各大綜合視頻平臺加大紀實內容開發與投入，網絡自制紀錄片產量迅速提升，影響力逐漸擴大，在吸引年輕人方面表現出較強優勢。全年來看，新媒體紀錄片生產投入占紀錄片市場整體的23.9%，市場份額占18.9%。從點擊量看，2018年在騰訊視頻獨家播出的紀錄片《風味人間》享有紀錄片領域全網最高點擊量。此外，《舌尖上的中國（第三季）》《創新中國》《紀實72小時》《水果傳》《了不起的匠人》《我的青春在絲路》《最美公路》《三國的世界》《我愛你，中國》等紀錄片的視頻點擊量均位列前十。

四、凸顯網絡視聽內容六大趨勢

報告就網絡視聽內容發展趨勢展開專項調研。調研數據顯示，未來一年內容賽道細分領域發展主要有六大趨勢 ：

一是 家庭類、懸疑類網絡劇題材被看好，挖掘好故事成為行業共識；

二是 新興模式“互動劇”認知度不高，短劇代表“泡面劇”前景被看好；

三是 訪談脫口秀類綜藝最被看好，原創文化類節目“逆襲”突破；

四是 “微綜藝”認知度近六成、“微型化”或成為行業趨勢；

五是 網絡紀錄片促使紀錄片受眾結構轉變，網絡電影期待破圈；

六是 超過五成被訪者看好豎屏內容，內容單一化成為Vlog發展挑戰。