作者：傅青主來源：天地云圖中藥產業大數據2月11日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，國家醫療保障局、工業和信息化部消費品工業司、國家衛生健康委藥政司和國家藥品監督管理局藥品監督管理司相關負責人出席并答記者問，就深化藥品和高值醫用耗

作者：傅青主

來源：天地云圖中藥產業大數據

2月11日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，國家醫療保障局、工業和信息化部消費品工業司、國家衛生健康委藥政司和國家藥品監督管理局藥品監督管理司相關負責人出席并答記者問，就深化藥品和高值醫用耗材集中帶量采購改革進展情況、政策方向進行了通報和解讀。就中藥板塊，相關負責人明確表示，2022年中成藥集采將擴大范圍，在充分競爭、確保質量的前提下，促使價格合理回歸。

圖1：2021年中藥材各消費渠道占比示意圖（單位：萬噸）

如圖1，中成藥臨床及零售渠道對中藥材原料消耗占比達到46.90%，雖然整體占比連續5年下降，但仍接近“半壁江山”。因此，從2021年76種中成藥的跨省聯合集采，到2022年再次擴大范圍，必然深刻影響相關中藥材原料的供給渠道和行情變化。

一、哪些中藥材受集采影響較大？

1.1 醫保目錄中成藥的“高頻”原料

截至2021年，納入國家醫保目錄的中成藥品種達到1374個（含民族藥93個），占全部醫保品種比例達47.16%。其中，甲類醫保品種（醫保全額支付）242個，占全部醫保中成藥的17.61%，對中藥材原料需求量更大。

天地云圖中藥產業大數據平臺對監控的1374種中成藥的原料進行分析，得出使用頻率最高的中藥材品種排序。其中，甘草、當歸、地黃、茯苓、紅花、黃芪、薄荷、木香、川芎、黃芩、白術、黨參、大黃、三七、丹參、黃連、金銀花、人參、山藥、板藍根等品種位于前20位。這些高頻率中藥材原料更容易受到聯合集采的影響。

1.2 龍頭企業“拳頭產品”的原料

2021年開展的19省聯合集采中，76種中標中成藥產品的生產企業共有97家。其中，中標產品數達3個的企業有4家（江蘇康緣藥業、朗致集團萬榮藥業、神威藥業集團、云南植物藥業）；中標產品數2個的企業有6家（北京同仁堂、常熟雷允上制藥、江蘇晨牌藥業集團、四川川大華西藥業、四川升和藥業、云南維和藥業）；而中標產品數僅1個的企業有87家，占比89.69%。這說明，通過集采，中成藥供應由過去的多家生產企業供貨，集中到1~2家龍頭企業手中。

而這些龍頭企業的發力點就是依賴“拳頭產品”，如血塞通、雙黃連系列、血府逐瘀膠囊、銀杏葉皂甙、腎衰寧膠囊、川貝枇杷止咳和杏蘇止咳等產品，從而帶動銀杏葉、當歸、三七、紅花、乳香、川芎、丹參、麥冬、甘草、紅花、牛膝、赤芍、地黃、桔梗、桃仁、五味子、枳殼等中藥材原料采購渠道的變化。

1.3 OTC銷量較大中成藥的原料

根據米內網的預測數據，2021年中國城市實體藥店終端中成藥市場規模有望超過1000億元，近200個品種銷售額過億元，其中58個品種增速超過10%。

近5年，國內OTC渠道整體業績增長率高于臨床渠道，已成為中成藥兩大消費渠道之一。如表2，2021年銷售額增速超過10%的58個OTC中成藥品種相關的藥材需求也會同比增長。一旦其中的醫保品種納入聯合集采，將帶來原料供給渠道或行情變化。　　

二、為何中藥飲片和顆粒劑尚未能納入聯合集采？

值得關注的是，國新辦吹風會上并未提及中藥飲片和中藥配方顆粒的聯合集采計劃， 我平臺認為有以下原因：

2.1 根本原因是中藥飲片質量評價機制不完善

中藥飲片（含配方顆粒）的質量評價體系根源于中藥材原料，而中藥材原料質量評價體系又源自于中醫臨床療效。在中醫循證大數據體系尚未建立之前，只能依賴傳統的中藥質量評價標準。然而，目前所謂的中藥實驗室標準脫離實戰，未被中醫臨床所接受，如道地藥材、區域特色用藥“太白七藥”、“九鉆十八風”等。

在質量追溯體系不完善的背景下，如何在聯合集采中推廣“優質優價”理念？

2.2 次要原因是飲片個性化需求突出

過去幾年，上海、甘肅等地也開展過中藥飲片區域性集采，但飽受“垢病”，其中很重要的一點就是每家醫院、甚至每個醫生的個性化需求難以滿足。特別是大量未納入藥典的冷背中藥材、地方特色用藥，各省的質量標準、炮制標準難以統一，可謂“眾口難調”。

例如麻黃草，有醫生一定要用色黑的“陳藥”，而部分醫生要用色綠者“勁才夠大”，南方部分醫生還要求麻黃要“去節通心陽”；北方用的“王不留行”是十字花科麥藍菜的種子，而南方用的“王不留行”則是木本植物薜藶果的果殼；北方川芎普遍生用，而廣東、福建多家中醫院使用的川芎則要求熟制；有些醫生要求杏仁“掐尖去皮”，有些醫生則要求帶皮生用等。

2.3 中藥材價格波動過于頻繁也是重要因素

近十年來，隨著資本和炒貨商的廣泛參與，中藥材價格波動頻率和振幅明顯加大，部分金融屬性較強的品種在熱點期甚至是一日一價。如2011年黨參漲價時，每天平均上漲5元/公斤；2021年5月紫蘇子遭遇炒作抬價，短短一個月時間價格暴漲近兩倍！在這種業態下，中標的飲片企業如何保障供應？如何生存？

基于上述三方面的原因，我平臺認為：至少在中藥材訂單農業、全程質量追溯體系未能完全落地之前，不適宜在傳統的中藥飲片領域開展大規模聯合集采；但對質量標準相對穩定的配方顆粒，不妨有序開展聯合集采試點，以降低配方顆粒價格，減少“帶金銷售”可能。　　

三、集采將如何影響中藥材供給和價格？

3.1 采購渠道變化：向中標企業集中

按照政策設計，未來3年，中成藥醫保品種納入聯合集采的數量，將超過全部供給量的80%——這意味著，中成藥的生產供應，將由眾多非中標企業向中標企業轉移，從而造成中藥材原料采購向中標企業集中。

建議國內的生產基地和供應商時刻關注戰略合作伙伴的集采動向，提前增加或縮減戰略儲備。

3.2 中標產品的原料需求量預增10%

通過2020年、2021年化藥領域的聯合集采試點，中標產品整體銷售量普遍出現小幅增長。主要原因是降價必然會刺激消費增長；而次要原因：一是渠道的凈化減少了惡意競爭；二是帶量采購后，醫院采購和企業供應都沒有了后顧之憂（過去擔心銷售增長過快，會被重點監控甚至斷供）。

因此，聯合集采的中標中成藥產品，對藥材的需求量將保持一定的增長，預計需求增長率在10%左右。

3.3 帶動中藥材“訂單農業”的實施

標書中一旦明確了年度采購量，也就意味著中標企業在中成藥生產領域的年度原料需求量基本明朗，將有利于生產基地和原料供應商更有針對性地開發客戶，按需生產、按需收購、按需儲備，從而實現“訂單農業”和生產流通的有序性、科學性。

3.4 中標產品藥材囤積炒作，或致中標即死

采購量和采購渠道的透明化，一方面可能讓眾多中間貿易商丟掉“飯碗”；另一方面，資本和游資有了更精準的“狙擊”目標，一旦資本炒貨商聯合傳統貿易商“圍獵”中標產品的一種或幾種藥材，則中標企業局勢危矣！

因為，2020年下半年至今，地黃、連翹、酸棗仁等中藥材原料出現翻倍上漲行情，讓生產企業難以承受。而集采中標產品中途又不允許提價，一旦藥材價格再度暴漲，則中標企業極有可能賠本履約，甚至中標即死。