極兔快遞的內(nèi)卷之路：高補貼燒錢起網(wǎng)，價格戰(zhàn)后再降派費，有縣城加盟商虧20萬當快遞價格戰(zhàn)今年3月在義烏再度打響時，遠在東北的極兔速遞二級加盟商周霞（化名）沒聽到過什么消息。到了4月上旬，周霞在對賬時突然發(fā)現(xiàn)，自己的平均到手派費又降了每票2毛錢

極兔快遞的內(nèi)卷之路：高補貼燒錢起網(wǎng)，價格戰(zhàn)后再降派費，有縣城加盟商虧20萬

當快遞價格戰(zhàn)今年3月在義烏再度打響時，遠在東北的極兔速遞二級加盟商周霞（化名）沒聽到過什么消息。

到了4月上旬，周霞在對賬時突然發(fā)現(xiàn)，自己的平均到手派費又降了每票2毛錢。此時距離這次派費下調(diào)已經(jīng)過去了五六天，但沒有任何人通知她。

算起來，這已經(jīng)是她自2020年8月加盟極兔后，遇到的第四次派費下調(diào)了。9個月的時間里，她的平均到手派費從每票1.44元下降至0.95元。“一而再、再而三地降派費”，“我是加盟商，不是打工的，就算是打工的還可以維權(quán)呢。” 周霞抱怨道。

措手不及的周霞隨后與快遞員溝通，希望能夠?qū)⒔o到快遞員的派費從每票1元降低至0.8元，但遭到部分快遞員的拒絕。這意味著她有部分單量需要承擔每票5分錢的虧損。但周霞稱，每票0.8元的派費也不是讓人無法接受，這是當?shù)赝ㄟ_系快遞員到手派費的平均水平。

支付高額的派費，正是極兔早期擴張策略之一。2020年3月，極兔正式宣布在國內(nèi)起網(wǎng)。依靠著承接拼多多的巨量電商件，以及OPPO加盟商雄厚資金的支持，這匹同樣有著“步步高系”背景的快遞黑馬，在今年初將日單量快速提升至2000萬單的行業(yè)“盈利生死線”。

與此同時，極兔也在不斷引起爭議。2020年下半年，三家通達系公司發(fā)文“封殺”極兔。今年4月9日，因極兔、百世整改未達要求，義烏市郵政管理局關(guān)停了兩家公司轉(zhuǎn)運中心的部分設(shè)施。而拼多多近期多次發(fā)布聲明，表示其對極兔無投資關(guān)系、無特殊合作、無政策傾斜。

而極兔今年3月在義烏引領(lǐng)的價格戰(zhàn)，還將快遞業(yè)的深度內(nèi)卷，以上市公司業(yè)績滑坡的方式展露出來。今年一季度，韻達股份歸母凈利潤同比下降了31.6%；通達系排名靠后的申通快遞更是同比由盈轉(zhuǎn)虧，錄得歸母凈虧損8952.15萬元。

價格戰(zhàn)打響又叫停，給極兔帶來了哪些影響？極兔迅速崛起的原因又是什么？

知道派費會降，問題是“降得太快了”

在極兔的巨額補貼下，周霞剛?cè)胄芯蛯崿F(xiàn)了盈利。

2020年8月，從沒接觸過快遞業(yè)的周霞，抱著“極兔和拼多多走得近”、“干極兔能掙錢”的想法，加盟了極兔。合同寫明，周霞需要繳納2.74萬元的費用，包括押金1.5萬元、加盟費1萬元、快遞系統(tǒng)工號維護年費2400元。

合同還約定，當她的片區(qū)每日派件量超過1000票時，周霞享有優(yōu)先加盟權(quán)，但她必須得裂變新開一個工號，并再次繳納2.74萬元的綜合加盟費用。如果不愿意裂變，也可以將片區(qū)交還給公司。

她所在的東北某地級市，此前由一級加盟商代理。在一級加盟商發(fā)展二級的過程中，周霞接手了部分片區(qū)，當時片區(qū)的每日派件量就有600多票。不久后，周霞再次繳納2.74萬元，完成了裂變。

周霞告訴搜狐財經(jīng)，她的片區(qū)最初派件量較小，快遞員很難掙到錢，而且通達系的快遞員也不愿意跳槽來新公司。所以，她只好開出高于同行派費水平的每票1元，招聘新人入行。而且由于當?shù)夭辉试S電三輪上路，她還要向快遞員支付油補。

當時一級加盟商給周霞的平均到手派費是每票1.44元，她可以吃到四毛四的差價。不過，減去員工及主管工資、租金、油補后，周霞僅處于微盈或打平的狀態(tài)。真正讓她盈利的，是省公司在最初3個多月給到的每月6000元客服及租房補貼。

好景不長，就在她補貼政策結(jié)束的前后時間，極兔開始逐步下調(diào)派費。周霞稱，在2020年11~12月，先是省公司每票降了一毛錢，然后一級加盟商又分兩次每票各降了一毛錢。

今年1月，周霞的平均到手派費已經(jīng)下降至每票1.14元，每票的毛利大概是1毛多。作為應(yīng)對，她也將給快遞員的油補接連下調(diào)，直至取消。

雖然極兔的業(yè)務(wù)量增長迅速，周霞片區(qū)的每日派件量在當時攀升到接近2000票，但與之相比，盈利較好的攬件業(yè)務(wù)單量仍然較小。因此，她開始陷入了時而因攬件量增加微盈、時而虧損的局面。

進入4月，周霞片區(qū)的每日派件量上升至大約2500票。而省公司未提前通知而直接降低的每票2毛錢派費，則加劇了她的虧損。經(jīng)周霞詢問，省公司表示，極兔大概在未來幾個月就要實現(xiàn)業(yè)務(wù)量的翻番上漲。言外之意，降派費減少的利潤可以通過沖量彌補回來。

周霞承認，當?shù)赝ㄟ_系快遞員的平均到手派費就是每票0.8元，如果之后她能夠以此價格招到新員工，她每票派費的毛利仍有可能達到1毛五，薄利多銷的邏輯也有可能成立。但極兔頻繁降派費的做法，最終讓她的憤怒爆發(fā)了。

她認為，接手的時候，公司說過早期是扶持大家，以后派費肯定會降，問題是“降得太快了”。“干的時候你就沒多長時間就黃了，我都認。但現(xiàn)在的勢頭是不是極兔越來越好，而我越來越不好。”周霞說。

感到失望的周霞，決定將自己的片區(qū)兌出去。據(jù)周霞所說，今年過年前有一家每日派單量1000多票的片區(qū)，以13萬元轉(zhuǎn)讓了。但由于降派費的原因，如今當?shù)氐臉O兔二級加盟商都在往外賣片區(qū)，市場行情并不好。

再加上二手買家需要繳納1萬元開工號費、1萬元過戶費的新政策的影響，周霞每日派單量2500票的片區(qū)現(xiàn)在只能賣到12萬元。而周霞稱，加盟至今，包括綜合加盟費用、房租、掃碼槍等在內(nèi)，她的未收回成本大約是10萬元，“折騰一年，相當于我白玩一趟”。

周霞設(shè)想過，在最壞的情況下，片區(qū)沒賣出去，可能需要走到打官司那一步。但她的合同上沒有涉及派費，也沒有二手買家需繳納開工號費、過戶費的信息。對于打官司的結(jié)果，她并不樂觀。

現(xiàn)在義烏的“極兔還是便宜一點”

因降派費導致二級加盟商入不敷出，在極兔不是個例。

西北某縣的極兔快遞員韓云（化名）今年4月底表示，2020年4月加盟時，上級給他老板、二級加盟商付軍（化名）的名義派費分別為義烏件每票1.2元、非義烏件每票1.4元。

由于他們所在的縣城離地級市較遠，需要自己去一級加盟商處拉貨，每票還要支付三毛錢運費。因此，付軍當時的到手派費分別為義烏件每票0.9元、非義烏件每票1.1元。而韓云當時的到手派費為每票0.8元。

伴隨著極兔多次下調(diào)派費，今年4月，付軍的到手派費分別下降至義烏件每票0.4元、非義烏件每票0.7元。經(jīng)歷了2020年10月、12月及今年4月的派費下調(diào)，韓云的到手派費也已減至每票0.5元。但路途較遠、需要自己拉貨的鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，到手派費只壓縮為每票0.6元。

這使得付軍每送出一票義烏件，都要承擔一毛錢或兩毛錢的毛虧損。今年4月，付軍片區(qū)的每日派件量已經(jīng)由一年前的幾十票暴漲至3000票，龐大的單量更增加了付軍的損失。

韓云稱，付軍把每日派件量做到1500票時的虧損是十幾萬元，到今年4月已經(jīng)虧損了約20萬元。付軍雇不起司機，只能靠自己從地級市拉貨，白天再自己送貨。另外，由于經(jīng)常被罰款、派費下調(diào)，付軍拿到的派費不足以支付快遞員的工資，只能拖延發(fā)放。

據(jù)韓云所說，他在極兔最高曾領(lǐng)到過5000多元的工資，但延遲到4月下旬發(fā)放的今年2月的工資，僅有3000元左右。不過，韓云在5月上旬又告訴搜狐財經(jīng)，上述問題已經(jīng)得到了解決。

此前造成付軍“送一票虧一票”的義烏件，正是今年3月至4月初義烏快遞價格戰(zhàn)的產(chǎn)物。

“得義烏者得天下。”談及不久前的價格戰(zhàn)，華東某地級市的通達系一級加盟商謝林（化名）脫口而出。據(jù)郵政部門數(shù)據(jù)，今年一季度，金華市（包含義烏市）的累計快遞業(yè)務(wù)量為23.65億件，比排名第二的廣州市高出4.54億件。

但金華市快遞業(yè)今年一季度的單票收入僅為2.88元，而同期廣州市的單票收入可達8.81元。作為全球重要的小商品集散中心，義烏發(fā)送的電商件以小、輕、量大為特征，單票價格本已偏低。民營快遞巨頭針對這類優(yōu)質(zhì)快件實行的以價換量，進一步壓縮了其單票價格。

受益于薄利多銷策略推行、國內(nèi)電商行業(yè)快速發(fā)展，快遞巨頭近年規(guī)模顯著增長。據(jù)興業(yè)證券及郵政部門數(shù)據(jù)，2014~2020年，通達系公司業(yè)務(wù)量由7~23億件增長至85~170億件，而全國快遞業(yè)務(wù)量則由139.6億件增長至833.6億件；通達系業(yè)務(wù)量占比由59%上升至73%。

激烈的價格戰(zhàn)，也使快遞巨頭陷入低質(zhì)發(fā)展困境。2014~2020年，全國快遞業(yè)單票價格由14.65元降至10.55元。2017~2020年，通達系公司剔除派費的單票價格由約2元降至約1元，韻達、圓通、申通的單票毛利由約0.5元降至約0.1元。由于加盟商經(jīng)營困難、快遞員派費減少，通達系網(wǎng)點異常、快件積壓的現(xiàn)象時有發(fā)生。

因此，新秀極兔在義烏下場參戰(zhàn)，只是時間的問題。2020年3月，義烏的快遞黃牛曾曝出每票8毛錢發(fā)全國的價格。但在當年7月，據(jù)億豹網(wǎng)報道，某通達系公司發(fā)貨量超過3000票且均重低于0.5公斤的發(fā)貨價格，已由每票1.3元提升至2.1元。

綜合媒體報道，由于通達系漲價，再加上拼多多平臺的政策傾斜，極兔義烏區(qū)域當時業(yè)務(wù)量暴增。隨后極兔也上調(diào)了價格，但比通達系仍有價格優(yōu)勢。2020年8月，義烏極兔的發(fā)貨價格一般可以做到每票1.3元。

到了今年3月，極兔成為了本輪價格戰(zhàn)的引領(lǐng)者之一。據(jù)《棱鏡》報道，因總部對義烏的拼多多商家給予運費補貼，義烏極兔超萬票大單小件的發(fā)貨價格降至1元。更輕的快件，發(fā)貨價格最低可做到8毛錢。

極兔激進的降價打法，很快引起了監(jiān)管部門的注意。4月6日，義烏市郵政管理局對極兔、百世出具警示函，以快件處理場所存在不同程度安全隱患為由警告兩家公司，并告誡其不能用低于成本價進行低價傾銷。4月9日，兩家公司義烏轉(zhuǎn)運中心的部分設(shè)施被關(guān)停。

政府的介入，叫停了義烏快遞業(yè)的價格戰(zhàn)。義烏某云倉老板宋濤（化名）表示，目前義烏快遞的價格已經(jīng)回彈，圓通、申通、百世、極兔的發(fā)貨價格都在每票1.4元左右。如今全網(wǎng)最低價在義烏周邊的諸暨，那里均重0.1公斤的襪子的發(fā)貨價格大概是每票1.1~1.2元。

宋濤透露，實際上義烏區(qū)域的“極兔還是便宜一點”，同樣都是每票1.4元的發(fā)貨價格，極兔的均重為0.5公斤，百世的均重為0.3公斤。他認為政府可能只看重每票1.4元的最低收費標準，并將其當作底線，但沒有把均重涉及到收費標準中。

為何崛起？拼多多給量、加盟商有錢

極兔官網(wǎng)稱，其英文名“J&T”象征著Jet（噴氣式飛機）和Timely（及時）、Technology（科技），目前在全球擁有近35萬名員工，業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋中國以及包含印度尼西亞在內(nèi)的7個東南亞國家。

但據(jù)J&T Express CEO Robin Lo 于2019年9月在清華五道口金融EMBA啟航儀式上的新生代表發(fā)言，J和T分別代表原OPPO印尼CEO李杰（Jet Lee）和OPPO全球CEO陳明永（Tony Chen）。

從誕生時起，極兔就帶有步步高系揮之不去的烙印。據(jù)北京科技大學官網(wǎng)，李杰1998年從該校畢業(yè)后加入江蘇安徽步步高公司，2008年出任OPPO蘇皖地區(qū)總經(jīng)理。之后，李杰成為了OPPO印尼創(chuàng)始人，并于2015年創(chuàng)辦東南亞第一電商快遞公司J&T Express。

幾乎在Robin Lo到清華學習的同時，極兔已經(jīng)開始謀劃組建中國業(yè)務(wù)。華東某縣級市的極兔員工梁文（化名）告訴搜狐財經(jīng)，他的老板為OPPO加盟商。2019年8月，他們部分員工接到了準備干快遞的通知。

此后的三個月，這些原本從事手機行業(yè)的員工，學習了快遞行業(yè)知識。2019年12月，梁文轉(zhuǎn)崗進入極兔，東南沿海省份的極兔加盟商準備起網(wǎng)，但疫情打亂了2020年1月起網(wǎng)的計劃。2020年3月，極兔對外正式宣布起網(wǎng)。

在宣布起網(wǎng)的公開信中，李杰稱，要在2021年沖擊快遞行業(yè)日均2000萬單的“盈利生死線”，并在3年內(nèi)做到中國快遞前三名。接下來，極兔向外界展示了其狂奔的速度。

據(jù)《潛望》報道，2020年6月、10月以及2021年初，極兔日單量分別達到500萬單、1000萬單、2000萬單的里程碑。而2020年下半年韻達、圓通、申通全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務(wù)的政策，并未阻擋住其擴張的腳步。

梁文認為，極兔快速崛起的原因主要有兩點，一是拼多多給量，二是加盟商有錢。上述受訪人士均表示，極兔早期的單量基本源于拼多多的電商件，后來增加了抖音、快手等直播帶貨平臺的快件，但絕大部分仍出自拼多多。

謝林稱，拼多多在處罰政策、社區(qū)團購業(yè)務(wù)上對極兔也有支持。他說，拼多多商家如果使用其他快遞公司發(fā)貨，發(fā)貨24小時沒有攬收記錄、攬成24小時沒到分撥中心，要分別被拼多多罰款每單5元。但如果商家選擇極兔，出現(xiàn)同樣情況時就不會被罰款。此外，極兔已經(jīng)開始承接多多買菜的同城配送。

盡管未否認極兔與拼多多有密切關(guān)系，但梁文對這兩種說法并不認同。他表示，拼多多對極兔真的沒有政策傾斜，考核和通達系是一樣的。多多買菜并沒有交給極兔各城市獨立運營，只是極兔有的區(qū)域自己承接了。

隨著極兔不斷站上風口浪尖，拼多多也在試圖在輿論上對其保持一定距離。4月8日以來，拼多多兩次發(fā)布聲明稱，春節(jié)期間同極兔開展的特約保障合作已經(jīng)結(jié)束，平臺發(fā)貨規(guī)則按照統(tǒng)一標準執(zhí)行；拼多多對極兔無投資關(guān)系、無特殊合作、無政策傾斜。

加盟商有錢，指的則是OPPO、vivo等步步高系加盟商的雄厚資金實力。梁文稱，手機加盟商手上都有大量的現(xiàn)金流，而OV不上市不公布財報，他們加盟商都不差錢。

兩個細節(jié)印證了這種說法。由于極兔要求一級加盟商也要裂變，周霞此前的上級加盟商需要將他的片區(qū)拆分為三。這位同樣代理OPPO的加盟商認為，自己又不是撐不起大片區(qū)，拆分后掙點小錢也沒有意思，干脆就將整個片區(qū)轉(zhuǎn)讓了。

謝林經(jīng)常與通達系的加盟商見面，但多數(shù)情況下只能遇到極兔的職業(yè)經(jīng)理人。他說，通達系加盟商把全部身家壓在快遞上，凡事喜歡親力親為。而極兔的加盟商比較有錢，所以他們會請?zhí)焯臁?yōu)速、速爾等沒落快遞公司的從業(yè)者過來管理。

另一方面，極兔巨額虧損也是不爭的事實。據(jù)《Tech星球》5月8日報道，一位與極兔關(guān)系匪淺的藍總在錄音中表示，2020年極兔的單票虧損超過1元。目前其單票收入為2.1~2.2元，單票平均虧損為0.2~0.28元，總部日虧損為500萬元。

在此情況下，極兔開啟了補血計劃。據(jù)《晚點LatePost》4月7日報道，極兔已完成一筆18億美元的融資，投后估值為78億美元。這一估值金額，僅次于國內(nèi)加盟制快遞領(lǐng)頭羊中通，以及兩家直營制快遞巨頭順豐、京東物流。

但極兔的野心并未因虧損而減弱。上述藍總在錄音中稱，極兔今年雙11的日單量目標為3500萬單，2022年底的日單量目標為5000萬單。財報顯示，2020年中通業(yè)務(wù)量為170億單，為行業(yè)最高；日均單量約為4660萬單。這意味著極兔已將快遞業(yè)務(wù)量一哥中通視為對標企業(yè)。

而在梁文看來，快遞營收一哥順豐對極兔的下沉威脅，也值得警惕。2020年下半年，順豐的低價加盟式業(yè)務(wù)豐網(wǎng)進入測試階段。梁文認為，豐網(wǎng)不會變成另一家通達系公司，順豐的大數(shù)據(jù)、路由規(guī)劃以及鄂州機場都是保障，“給極兔的時間還有不到一年”。