疫情之N95口罩方向:有N95口罩出口美國，并且獲得FDA認證的上市公司，這一塊其實上市公司挺多的，我自己的理解是，第一最好是找辨識度比較高的，因為這種人氣高一點，第二，就是要么就是邏輯非常正的，譬如他可以在美國直接銷量暴增的那種，另外這一

疫情之N95口罩方向:

有N95口罩出口美國，并且獲得FDA認證的上市公司，這一塊其實上市公司挺多的，我自己的理解是，第一最好是找辨識度比較高的，因為這種人氣高一點，第二，就是要么就是邏輯非常正的，譬如他可以在美國直接銷量暴增的那種，另外這一塊有一個問題是FDA的認證是有有效期的，這個大家要注意核實上市公司的認證是否還在有效期內，下面是我整理的一些獲得FDA認證的一些上市公司，供大家參考。

泰達股份：口罩龍頭，辨識度高。醫療衛生防護材料、液體過濾材料、保暖及隔音材料和空氣過濾材料等，其中口置過濾材料可滿足美國、歐盟等地區的口置標準要求;液體過濾材料已獲得美國FDA、SGS、天津市疾病預防控制中心和國家海洋標準計量中心等權威檢測機構的檢測認證;空氣過濾材料已通過美國IBR公司使用DEHS檢測介質的檢測，達到美標、歐標的HEPA級標準要求。

萬邦德：公司本次醫用外科口罩產品通過美國FDA510(K)的審核，標志著公司生產的醫用外科口罩獲得了美國市場的準入資格，有利于進一步增加公司產品開拓國際市場的綜合競爭力。

奧美醫療：奧美醫療KN95口罩獲美國FDA EUA（緊急使用授權）。

華仁藥業：公司醫用口置完成了美國FDA、歐盟CE的認證注冊，具備出口歐美國家的相關資質，并已銷往海外。

三鑫醫療：公司的疫苗注射器，一次性口置均通過了美國FDA的上市許可，相關產品的銷售價格與訂單規模、產品交期、具體規格型號等因素有關。

英科醫療：公司2020年口罩95%以上外銷，其中美國是主要市場，占比超一半。

再生科技：公司的口罩產品已獲得中國藥監局(NMPA)醫用防護口罩認證、美國藥監局EUA認證(FDA-EUA)、德國新冠防疫緊急批準(GermanyEUA)三國權威認證。

振德醫療：公司已獲得美國FDA關于非醫用防護口罩緊急使用授權(EUA)，目前尚在有效期內新綸科技:目前公司口置業務正常運營，口置產品已取得了CE、FDA及NELSON認證，具備出口資質，并已進入商務部出口白名單。口置設備日產能達到500萬片，公司采用以銷定產的生產模式，根據市場的需求組織生產

英科醫療：英科醫療:,公司全資子公司安徽英科醫療用品有限公司擬投資 8億元擴建年產 98.8億只(988萬箱)高端醫用手套項目、投資 2400萬人民幣實施建設年產 3億只口罩及 100萬套防護服項目。

南衛股份:目前公司醫用膠布膠帶、繃帶、創可貼，敢貼，急救包、醫用口置等主營產品均已通過美國FDA認證及TUVSUV認證。

陽普醫療:子公司湖南陽普生產的一次性醫用外科口罩通過了美國FDA(美國食品藥品監督管理局) II類醫療器械510(K)注冊，表明了湖南陽普生產的一次性醫用外科口置符合美國的相關要求，已經具備美國市場的準入條件，將進一步提高公司在呼吸道防護領域的市場競爭力，對公司未來的經營將產生積極影響。

瀚川智能：公司開發了全自動N95/KN95口置生產線，承接國內口罩廠商的口罩生產設備需求。

3、其他還有:欣龍控股000955）可以生產出符合美國N95和歐洲P1、P2級標準的熔噴布再升科技603601）重返美國FDA白名單的產品為KN95（N95）系列口罩

延江股份300658）目前開發生產的熔噴無紡布，已可以用于生產平面醫用口罩（中國、美國、歐洲標準）、N95口罩（中國、美國、日本標準）、歐盟FFP2技術標準的口罩以及兒童口罩（中國標準）等產品

南山智尚300918）已取得一次性使用醫用口罩的生產許可資質，公司防疫用品主要向美國、日本、印度等國家出口

華仁藥業300110）子公司青島華仁醫療用品有限公司的醫用外科口罩、一次性使用醫用口罩、醫用防護口罩等產品完成了美國FDA、歐盟CE的認證注冊，具備出口歐美國家的相關資質，并已銷往海外

三鑫醫療300453）公司的疫苗注射器、一次性口罩均通過了美國FDA的上市許可，疫苗注射器在手的出口訂單已排至今年4月份，當前正按計劃組織生產并陸續交付

檢測:疫情持續嚴重下的熱門生意

1、買不了300和688系列股的，可以看看:

濟南高新、達安基因、麗珠集團、科華生物、明德生物、*ST東洋等。

2、凱普生物自主研發的新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）可有效涵蓋變異株，可檢測B.1.1.7（Alpha“阿爾法”）等變異株類型，也可有效涵蓋檢測新型變異株B.1.1.529（Omicron“奧密克戎”）。蘭衛醫學提供的新冠核酸檢測服務能夠覆蓋Omicron變異株（學名B.1.1.529）。天瑞儀器子公司貝西生物新冠檢測試劑產品均已進入商務部準許出口的白名單，已完成新型冠狀病毒 IgG/IgM 抗體檢測試劑盒（膠體金法）、新型冠狀病毒 IgG/IgM 抗體檢測試劑盒（乳膠微球層析法）等5種新冠檢測試劑產品的研發。

小分子藥

1、3hp:西隴科學；

2、輝瑞線（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制劑PF與利托那韋復方制劑）

1）合成PF的中間體卡龍酸酐：

『圣泉集團』:子公司擁有卡龍酸酐等兩種中間體，同時公司還為口罩全產業鏈供應商，國內首創可降解高效防護紙口罩?！杭夥寮瘓F』：（子公司北卡有做，異動公告工藝路線收率較低，成本偏高，不具有競爭優勢）。『飛凱材料』：12月9日互動易公司的醫藥中間體有用到輝瑞等公司的原料藥廠中，是否有用到其新冠口服藥中，屬于客戶的商業信息。近日有挖掘出輝瑞口服藥某片段由飛凱獨供，毛利70%左右，對接凱萊因和藥明康德等企業，這個邏輯不錯?！捍笱笊铩唬河泄捎淹诔鲚x瑞新冠藥物重要原材料三氟乙酸乙酯生產企業，價格高。

2）利托那韋：

『星湖科技』：100%控股子公司四川久凌制藥是目前國內最大的抗HIV病毒藥物利托那韋的原料藥生產企業，利托那韋原本就是長期被用作艾滋病治療方案中的“增強劑”藥物。而且，久凌制藥和博騰股份是深度合作，而博騰股份又很可能會成為輝瑞口服新冠特效藥國內的合作伙伴。

『精華制藥』:子公司森萱醫藥：占了利托那韋中間體市場的70%，行業第一。『科倫藥業』:2020年2月17日早間公告，公司子公司四川科倫藥物研究院有限公司，全力推進涵蓋預防及治療作用的1個創新多肽藥物和3個仿制藥物的研究，4個藥物，其中，抗新型病毒仿制藥方面，公司現已完成洛匹那韋/利托那韋片的制劑處方工藝開發研究，進入到生產線規?；囍齐A段，預計3月初可實現本品批量生產；可在需要時，快速捐贈疫情流行地區。

『海特生物』：公司控股子公司廈門蔚嘉以研發、生產蛋白酶抑制劑（抗艾滋病藥物）抗病毒產品系列為主，主要進行利托那韋、洛匹那韋等關鍵中間體的銷售，有海外銷售，銷量未知，核心專利有利托那韋的合成方法。在建的年產70噸蛋白酶抑制劑項目中有年產10噸利托那韋。公司CPT的上市許可申請近期已獲得國家藥監局受理，也是個亮點。3）CDMO

『凱萊英』：先后簽訂48,094萬美元和27.20億美元合同，加起來58億?！翰v股份』簽訂2.17億美元，約13.8億人民幣訂單。兩公司的訂單完成時間均為2022年底，訂單均超過2020年營收的50%。3、默克線（Molnupiravir）

『尖峰集團:』北卡醫藥擁有中間體尿苷的生產

『拓新藥業』：中間體尿苷2020及2021年應該間接供貨127.39噸，每噸約75萬元。

『誠意藥業』：有尿苷生產能力，公司互動易說沒有向默沙東新冠口服藥提供原料藥或者中間體。『天宇股份』：為默沙東的口服液中間體提供CDMO服務。

4、『君實生物』：12月31日，新冠口服藥VV116在烏茲別克斯坦獲批緊急使用授權，君實生物與旺山旺水共同承擔VV116在全球范圍內(除中亞五國，北非，中東四個區域外)的臨床開發和產業化工作。12月5日，君實生物的第一款新冠中和抗體JS016已宣布完成國際多中心Ⅱ期臨床試驗，正在積極推進Ⅲ期臨床試驗；另據11月19日的公告，君實生物的第二款新冠中和抗體藥物JS026已獲得國家藥品監督管理局批準進入臨床試驗。

海南海藥:可能給君實生物供貨瑞德西韋。

5、包裝

環球印務：公司與部分國內檢測機構已建立穩定的合作關系，為其提供新冠檢測試劑等包裝服務。疫情發生以來，公司積極響應國家抗疫號召，以干克難、逆向而行，向相關藥企及時供應抗疫藥品、檢測試劑、防疫物資包裝。

海順新材：公司的藥用復合膜和藥用鋁箔等產品用于疏風解毒膠囊、鹽酸阿比多爾片、蒲地藍消炎片、板藍根顆粒、抗生素系列等和疫情防治相關的藥物中。另外，公司也提供了部分與核酸檢測試劑相關的包裝材料，具體客戶有珠海麗珠試劑股份有限公司、三諾生物傳感股份有限公司、石家莊以嶺藥業股份有限公司、中山大學達安基因股份有限公司、康希諾生物股份公司等，目前公司與輝瑞，阿斯利康、諾華制藥、龍沙、拜爾等多家國際藥企保持著合作關系。海順新材是個純正的包裝企業，除了新冠檢測試劑的包裝，康希諾等上市公司的新冠疫苗的包裝也是他做的，包括最近在美國賣脫銷的以嶺藥業的連花清瘟的包裝，也都是海順新材供貨的。其次公司還與輝瑞和阿斯利康等有合作關系。6、其他:

『迦南科技』：新冠藥設備龍頭。是默沙東，輝瑞固體制劑設備的主要供貨商。近期訂單爆滿，選擇性接單。明年有翻倍的產能釋放。制藥設備是一個寡頭集中的行業，中國一共只有 6 家企業『北化股份』（002246）：互動平臺表示，目前公司硝化棉產品部分用戶已使用硝化棉用于新冠病毒檢測試劑盒用NC膜的生產。

『科瑞技術』：公司從2018年開始，公司利用高速灌裝技術為醫療客戶開發IVD（體外診斷產品）灌裝設備，目前產品涵蓋異型試劑瓶灌封線、多聯杯試劑灌裝熱封線、卡式試劑盒灌裝熱封線、POCT試劑條灌裝熱封線、復合膜自動裝料機，并能為客戶提供灌裝、包裝、碼垛、倉儲等整體解決方案，客戶涵蓋了該領域TOP10的國內領先企業客戶，是IVD (體外診斷產品)相關設備領先供應商。

中藥

1、抗疫:麗珠集團和健康元(麗珠集團控股股東）、以嶺藥業、步長制藥；

2、同仁堂、華潤三九、太極集團、健民集團等。

數字經濟

最看好:

1、數字貨幣:神州信息、御銀股份、楚天龍、廣電運通、恒寶股份、南天信息等；

2、元宇宙之虛擬人:浙文互聯（600986），2021年12月6日回復稱公司“數字虛擬人- DIGITALHUMAN”相關業務已在杭州落地成型?！熬翦\”是公司旗下獨立研發及孵化的首位國風虛擬數字人該項業務采用超寫實人物面部重建技術融入先進的三維實時渲染技術創造出高精度的全息數字化人物形象并使用5G+HOLOGRAM/AR/VR等新媒體技術形式呈現。天神娛樂（002354），2021年12月20日回復稱公司全資子公司聚為數字科技(大連)有限公司與北京智京未來科技有限公司合資設立新公司北京元境數字科技有限公司。智京未來是一家以計算機視覺、計算機圖形學和AI技術為核心的科技公司專注于Al虛擬數字人開發涉及的人物建模、動作捕捉、實時渲染、Al驅動、虛擬直播等技術研發。風語筑:全資子公司風語宙將與安徽廣播電視臺共同打造安徽廣電首個數字虛擬主播，并將開展虛擬直播間、虛擬IP運營等元宇宙領域的業務合作。華揚聯眾:“數字營銷+虛擬人+數字人民幣+故宮教育IP”資源賦能，公司“元宇宙” 商業生態初現。疫情引爆宅經濟的興起，元宇宙所能實現的沉浸式虛實結合互動體驗正好契合了數字化時代下的商業場景需求。公司作為老牌全域營銷公司，旗下整合了信息技術營銷服務、新零售、綜合性內容創造三大優勢業務板塊，疊加虛擬人的技術資源優勢、數字人民幣的資質壁壘和故宮教育的超級IP賦能，有望進一步完善元宇宙商業生態閉環的搭建，實現沉浸式虛實結合商業場景的創新顛覆，真正激活“元宇宙+” 應用的商業化潛能。星期六:在互動平臺表示，公司整合了國內頂級的制作團隊和IP資源，當下選擇了短視頻平臺孵化相關虛擬人IP，并做了相關制作開發，預計年內有望推出首個虛擬人IP賬號。

3、千兆寬帶:關注平治信息、天邑股份、創維數字等，創維數字(重點):元宇宙+千兆寬帶+智慧城市。4、國內衛星互聯網發展已經迫在眉睫，2022年有望成為真正的發展元年，建議關注衛星射頻芯片供應商和而泰。5、硬件基建相關，主要有5G 設備/交換機/路由器/服務器關注5G主設備:紫光股份(新華三）、星網銳捷（銳捷網絡）等；IDC 關注寶信軟件、奧飛數據以及光環新網、萬國數據等；光器件關注:新易盛、光庫科技、天孚通信、中際旭創等；6、智聯化相關，智能制造關注寶信軟件等，物聯網模組關注廣和通、移遠通信、美格智能等，控制器/連接器關注和而泰、瑞可達、拓邦股份等，高精度定位之華測導航、晶振之泰晶科技、精細線材之新亞電子等

四、鋰電池業績超預期個股及電池廠家

1、中礦資源、盛新鋰能、多氟多；

2、換電:許繼電氣、山東威達；

3、億緯鋰能、蔚藍鋰芯等

五、預制菜:

預制菜：福成股份（自有原材料源頭、體育總局）、海欣食品（妖股基因）、中百集團（終端）、上海梅林等。

六、智能汽車及核心汽配方向，參看之前文章

我會在微信公眾號：海涵財經中每天更新最新機構調研報告、元宇宙、鋰電池、綠電、中藥、科技國產替代、高端制造等未來核心賽道龍頭分析，以及低位趨勢板塊預判分析，未來沒有全面牛市，選對賽道，把握內在核心價值才是盈利根本。

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