原文標題：十張圖了解全球煙草市場現狀：控煙成效明顯，全球煙草市場重心將往新型煙草制品轉移自1989年世界衛生組織（WHO）將每年的5月31日定為世界無煙日至今，全球控煙已經走過了數十年的歷程，也取得了一定的成效。據統計，在1990年至201

原文標題：十張圖了解全球煙草市場現狀：控煙成效明顯，全球煙草市場重心將往新型煙草制品轉移

自1989年世界衛生組織（WHO）將每年的5月31日定為世界無煙日至今，全球控煙已經走過了數十年的歷程，也取得了一定的成效。據統計，在1990年至2015年期間，全球吸煙率從29.4%下降到15.3%，但由于人口增長，同期吸煙者人數從8.7億人增加到了9.3億人。與此同時世界衛生組織也制定了未來10年的控煙目標，計劃將全球的吸煙率在未來10年內再降低2.5個百分點。2017年，全球控煙仍在繼續，隨著世界煙草控制持續推進，煙業壓力持續承壓。

歐洲吸煙率普遍較高，非洲吸煙率普遍較低

2017年7月19日，世界衛生組織發布《2017年全球煙草流行報告》。報告指出，全球目前近三分之二的人口（47億）受到至少一項高級別控煙政策的影響，人數比10年前多36億；有27億人尚未受到控煙政策的覆蓋。世界衛生組織對140多個國家在2015年時滿15歲以上人口的吸煙率進行統計。結果顯示：吸煙率最高的約為40%；吸煙率超過25%低于40%的國家主要有印度尼西亞、俄羅斯、希臘、克羅地亞、法國、西班牙、老撾等，占被調查國家總數的17%；吸煙率在20%-25%的約占被調查國家總數的21%；吸煙率在10%-20%的約占被調查國家總數的42%。歐洲吸煙率普遍較高，大多數國家在20%-30%；非洲吸煙率普遍較低，大多數國家低于10%，最高約20%。

全球控煙政策進展情況

對于控煙，各個國家、各個組織也相應地出臺了系列控煙政策。世界衛生組織（WHO）、美國食品藥品監督管理局（FDA）、歐盟等出臺的控煙政策是各國推進控煙的風向標。2017年，全球煙草控制主要的關注點和推進情況如下：

卷煙市場——控煙政策影響，銷量持續下滑

近5年來，卷煙仍然是傳統煙草制品的主要品類。2013-2017年全球（不含中國）卷煙銷量卻不斷下滑，2017年全球（不含中國）卷煙銷量約6200萬箱，同比下降1.96%，預計未來5年仍將以1%-2%的速度逐年遞減；卷煙單包銷售均價約3.1美元，同比增長約3%；卷煙銷售額（含稅）約4700億美元，同比增長約2%，預計未來5年可繼續保持增長。

從區域來看，全球卷煙銷量最高的是歐盟市場，2017年銷量為984萬箱，同比減少1.9%；排名第二是的印尼，銷量為615萬箱，較上年減少2.6%；俄羅斯以520萬箱的銷量排名第三，同比減少7.2%。從卷煙銷量減少的數量來看，近5年來，銷量減少最多的國家是俄羅斯，減少近200萬箱。

根據歐睿國際最新統計數據顯示，2016年，全球78個卷煙消費國（不含中國）爆珠煙、細支煙和低焦油卷煙（焦油量低于6mg/支的卷煙）銷量分別為173萬箱、270萬箱、1170萬箱，其中爆珠煙和細支煙同比分別增長10.2%、3.8%，低焦油卷煙銷量與上年持平。

爆珠煙主要消費國家在日本和美國兩個國家銷量均超過20萬箱；其次是墨西哥、阿根廷以及韓國，銷量均超過10萬箱；超過5萬箱、較2015年增長超過20%的有俄羅斯、烏克蘭、墨西哥、菲律賓、土耳其、法國、韓國。

細支煙分布范圍較廣，2016年細支煙銷量超過10萬箱的有俄羅斯（82萬箱）、韓國（40萬箱）、波蘭（21萬箱）、日本（19萬箱）、印尼（18萬箱）、烏克蘭（17萬箱）、白俄羅斯（14萬箱）、烏茲別克斯坦（13萬箱）。

在低焦油卷煙1170萬箱的銷量中，焦油量在4mg-6mg/支的卷煙銷量約占2/3，4mg/支以下的卷煙銷量約占1/3。其中2016年銷量超過20萬箱的有俄羅斯（154萬箱）、日本（78萬箱）、韓國（61萬箱）、烏克蘭（45萬箱）、巴西（34萬箱）、美國（33萬箱）、意大利（28萬箱）、沙特（25萬箱）、德國（23萬箱）、加拿大（20萬箱）。

非卷煙市場——受卷煙價格上漲較快影響，市場保持增長態勢

近幾年來，受卷煙價格上漲較快影響，非卷煙類傳統煙草制品的銷量和銷售額總體上保持增長態勢。

2017年，全球煙絲銷量約280萬箱，銷售額約220億美元，是除卷煙外銷售額最高的煙草制品。煙絲消費主要集中在德國、法國、英國等歐洲國家，以及阿根廷、澳大利亞、美國等地。

2017年，手卷和機制雪茄總銷量約230億支，銷售額約180億美元，同比均略有增長，是銷售額僅次于煙絲的第二大類非卷煙煙草制品。主銷區有美國、英國、意大利等，這些國家的雪茄銷量基本保持增長，德國、法國、西班牙、荷蘭、俄羅斯、加拿大等銷量呈現小幅下降。

2017年，口含煙銷量約7萬噸，銷售額約為150億美元，主要在美國、瑞典、挪威、阿爾及利亞、突尼斯、加拿大、捷克等國家銷售。其中，美國市場的口含煙約占全球總銷量的80%，銷售額近120億美元，是該國市場上無煙氣煙草制品的主要品類。

注：上圖中煙絲、手卷和機制雪茄、口含煙銷量單位分別為萬箱、億支、萬噸；銷售額單位均為億美元。

電子煙市場——市場規模不斷擴大，美國是最大的電子煙消費市場

近年來，新型煙草制品保持快速增長的發展勢頭，占全球煙草制品的比重逐漸上升。

電子煙近年來發展速度較快。英國衛生部贊助的PHE（英國公共衛生）最新報告顯示，新型電子煙的危害要比傳統香煙減少高達95%。因此受到了許多注意健康而又需要吸煙的消費者的青睞，特別是潮流年輕族。2013-2017年，全球電子煙市場規模不斷擴大，擴大步伐逐漸減緩。2017年，全球電子煙消費者約3500萬，電子煙銷售額約120億美元。盡管其增速放緩，但仍有可觀的增量。

分區域來看，北美是第一大電子煙市場。2017年，該地區電子煙銷售額約50億美元，占比36%。西歐是第二大電子煙市場，其銷售額約占該區域煙草制品銷售額的30%。其中，2017年美國電子煙銷售額達46.3億美元，在全球電子煙市場中一騎絕塵；其次是英國，銷售額為17.8億美元，排名第三的是意大利，銷售額為15億美元。

四大公司持續壟斷全球市場

全球有四大煙草制品生產商，這四家煙草公司壟斷了全球除中國以外約70%的的煙草市場。2017年，菲莫國際在全球市場中所占份額約25%，市場分布均衡，優勢最為明顯，且在亞太新興市場占據明顯的先發優勢。英美煙草所占份額約為19%，其優勢在于全球市場分布同樣比較均衡，其市場占有率最高的地區為拉丁美洲和大洋洲，最低的為亞太地區和北美地區。日煙國際在全球市場上所占份額約14%，但全球市場分布不均衡，對國內市場依賴度高。2017年，日本煙草以占日煙國際總銷量20%的業績為公司貢獻了34%的銷售收入、40%的利潤。帝國集團占據約7%的市場份額，主要市場集中在西歐和大洋洲。

更多關注：2017年全球知名卷煙品牌銷量排行榜

最后，我們來看看全球全球知名卷煙品牌的銷量排名。從卷煙的品牌來看，在全球的消費者心目當中，萬寶路（Marlboro）無疑是知名度最高和最具魅力的國際品牌之一。2017年，萬寶路以741萬箱的銷量統領全球煙草市場，可謂是“不負眾望”；其次是云斯頓、波邁、藍星、樂福門、駱駝等中低端品牌，銷量分別為313、211、182、167、145萬箱；最后還有七星、切斯特菲爾德、登喜路、菲莫、樂迪、百樂門、好彩、邦德街等品牌銷量均在70萬箱以上。

隨著控煙政策持續發力，全球煙草市場持續萎靡。但隨著對人們健康危害較小的電子煙等新型煙草市場規模的逐步擴大，預計到2020年新型煙草制品的銷售額將超過煙絲、雪茄，成為僅次于卷煙的第二大類煙草制品，未來全球煙草行業重心將逐漸向新型煙草轉移。

以上數據分析均來自前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國煙草制品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

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本文來源前瞻網