插秧機(jī)是集眾多高新技術(shù)于一身的農(nóng)機(jī)，而高速插秧機(jī)技術(shù)含量更高。雖然日本成熟產(chǎn)品引進(jìn)國內(nèi)已經(jīng)20多年了，但國產(chǎn)品牌仍沒有完全掌握該領(lǐng)域的核心技術(shù)。乘坐式高速插秧機(jī)仍是國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的頭部市場，利潤空間大，日資品牌高舉高打，國產(chǎn)品牌趨之若鶩。那

插秧機(jī)是集眾多高新技術(shù)于一身的農(nóng)機(jī)，而高速插秧機(jī)技術(shù)含量更高。雖然日本成熟產(chǎn)品引進(jìn)國內(nèi)已經(jīng)20多年了，但國產(chǎn)品牌仍沒有完全掌握該領(lǐng)域的核心技術(shù)。乘坐式高速插秧機(jī)仍是國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的頭部市場，利潤空間大，日資品牌高舉高打，國產(chǎn)品牌趨之若鶩。

那么頭部的高速插秧機(jī)行業(yè)真實情況如何？后期發(fā)展趨勢該如何預(yù)測呢？

“三期疊加”，需求空間仍然巨大

關(guān)于國內(nèi)插秧機(jī)的需求空間，重點還得看水稻機(jī)播水平，從中國農(nóng)業(yè)機(jī)械年鑒數(shù)據(jù)可以推算出2018年機(jī)播率仍不到50%，而機(jī)耕和機(jī)收則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個水平。

機(jī)播仍是水稻全程機(jī)械化的短板，不管是用插秧、直播或飛播等其他方式，這個短板肯定要補(bǔ)齊。因此，機(jī)插秧需求的物理空間仍然客觀存在，這也是水稻插秧機(jī)企業(yè)的底氣所在。

水稻3大關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械化水平

按行業(yè)內(nèi)專家的觀點，當(dāng)前國內(nèi)水稻插秧機(jī)處于推廣期、普及期和更新期“三期疊加”狀態(tài)，與之對應(yīng)的也就是培育期市場、穩(wěn)定期市場和更新期市場，需求豐富多彩而層次分明，給各種企業(yè)提供了不同的機(jī)會。

有比較就有鑒別，推廣水稻機(jī)插秧較成功的日本，2010年其插秧機(jī)保有量達(dá)到101萬臺（資料來源：2010年世界農(nóng)林統(tǒng)計調(diào)查 農(nóng)林水產(chǎn)省）；而國內(nèi)截止到2018年底，插秧機(jī)保有量約89萬臺，其中手扶插秧機(jī)67萬臺，乘坐式插秧機(jī)約22萬臺。

中國水稻種植面積是日本的15倍，但水稻插秧機(jī)保有量還沒有趕上日本，所以筆者認(rèn)為國內(nèi)水稻插秧機(jī)需求遠(yuǎn)未飽和。但如何讓需求可持續(xù)且穩(wěn)定增長，企業(yè)需要關(guān)注育秧設(shè)施建設(shè)、育秧設(shè)備提供和育秧技術(shù)推廣，所謂“磨刀不誤砍柴工”。

消費(fèi)降級影響，高插占比微幅下降

據(jù)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)的統(tǒng)計，2018年國內(nèi)通過補(bǔ)貼系統(tǒng)銷售的高速插秧機(jī)有1.8萬臺，從量上講，同比有較大幅度下降。

從近幾年手扶插秧機(jī)、高速插秧機(jī)和獨輪插秧機(jī)3大類的占比看，2018年高速插秧機(jī)的份額下降了3個百分點，這是一種非同尋常的現(xiàn)象，因為連續(xù)幾年3大品類里，高速插秧機(jī)一直在擠占其他兩類產(chǎn)品的市場空間，但2018年為什么會反其道而行之呢？

筆者分析有這樣幾個原因：

一是消費(fèi)降級的影響。稻谷國儲收購價連續(xù)3年下調(diào)，對農(nóng)戶收益影響很大，購買力水平下降，用戶更愿意選購價格低的手扶機(jī)和獨輪機(jī)。

二是補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向作用。2018年國補(bǔ)政策明顯支持經(jīng)濟(jì)實惠的手扶機(jī)和獨輪機(jī)，單機(jī)補(bǔ)貼額度調(diào)高；而對高速插秧機(jī)則有一定的抑制，單機(jī)補(bǔ)貼額度調(diào)低。

三是66.7萬hm²（1000萬畝）種植面積調(diào)減引起的直接需求量減少。

日系品牌優(yōu)勢明顯，自主品牌發(fā)展迅猛

長期以來，日本久保田、洋馬和井關(guān)占據(jù)著高速插秧機(jī)頭部市場，從2018年的補(bǔ)貼數(shù)據(jù)可以看出，這種狀況并沒有實質(zhì)性的變化。3大日系品牌占有率總計達(dá)到70%，國內(nèi)高速插秧機(jī)的趕超任重而道遠(yuǎn)。

但如果從數(shù)字來分析，可能會發(fā)現(xiàn)另一個完全不同的高速插秧機(jī)江湖。看點在國產(chǎn)品牌上，第4名、第5名的沃得和星月神，從量上看與第3名的銷量已經(jīng)相差無幾，但增長速度非常驚人。

沃得進(jìn)入插秧機(jī)行業(yè)時間不長，但同比增長速度在50%以上；而星月神則將產(chǎn)品定位于高端，專業(yè)經(jīng)營水稻插秧機(jī)，在沒有強(qiáng)勢渠道驅(qū)動的情況下，連續(xù)3年實現(xiàn)翻番增長，市場攻勢非常犀利。緊跟其后的蘇州久富則攜手扶插秧機(jī)優(yōu)勢大舉進(jìn)軍高速插秧機(jī)市場，2018年形成了規(guī)模化銷售。

總之，當(dāng)前看，日系3大品牌優(yōu)勢仍然非常明顯，但自主品牌發(fā)展速度非常快，沃得、星月神等對日系品牌形成了實質(zhì)性威脅，憑著勢可不擋的性價比和靈活多變的營銷手段，國產(chǎn)品牌將會繼續(xù)蠶食高速插秧機(jī)的市場份額。

高性價比機(jī)型需求最集中

按行數(shù)分，高速插秧機(jī)有4、6、7、8、9行5種機(jī)型，但令人不解的是，為什么沒有企業(yè)生產(chǎn)5行高速插秧機(jī)呢？這應(yīng)該是一個市場空缺，也一定是個機(jī)遇。據(jù)筆者所知，有企業(yè)正在研發(fā)5行高速插秧機(jī)。

在現(xiàn)有的5種機(jī)型中，需求最集中的是6行機(jī)，2018年銷量合計13000臺；其次是8行機(jī)，銷量合計4000臺。相對于4行機(jī)，6行機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼額高12500元左右，在生產(chǎn)成本相差不大的情況下，生產(chǎn)企業(yè)更喜歡推6行機(jī)；在售價相差不明顯的情況下，用戶也更愿意購買6行機(jī)。

6行機(jī)在高速插秧機(jī)產(chǎn)品中也是競爭最激烈的。進(jìn)入高速插秧機(jī)市場的國產(chǎn)品牌全都瞄準(zhǔn)了6行機(jī)，而久保田、洋馬、井關(guān)的高速插秧機(jī)主打產(chǎn)品也是6行機(jī)。

進(jìn)攻的一方勢在必得，防守的一方寸步不讓，所以在6行機(jī)上雙方展開了殊死較量。國產(chǎn)品牌在高速插秧機(jī)上真正的突破一定是在6行機(jī)上，而日系品牌如果失去6行機(jī)的優(yōu)勢之后，只能退守8行機(jī)及以上金字塔尖了。

誰是插秧機(jī)頭部中的頭部市場

找準(zhǔn)了頭部中的頭部市場，有的放矢，才會事半功倍。

上圖是2018年國補(bǔ)系統(tǒng)里高速插秧機(jī)銷量排名情況，前5個省份合計占比82%，說明高速插秧機(jī)的需求非常集中，主銷市場就是江蘇、黑龍江、安徽、遼寧、浙江。

如果從區(qū)域市場劃分，東北黑吉遼市場和華南江浙市場就是高速插秧機(jī)的頭部市場。企業(yè)要把精力集中在這兩個市場上，得這兩個市場中任意一個，就足以在插秧機(jī)市場立足，除這兩個市場，其他市場都是“雞肋”。

高速插秧機(jī)發(fā)展趨勢判斷

1. 高速替代手扶的趨勢不會變

雖然2018年3大類別里高速插秧機(jī)的占比有較大幅度下降，但是高速機(jī)替代手扶機(jī)和獨輪機(jī)的趨勢不會變，不僅僅是因為高速效率高，更重要的是企業(yè)的努力。

據(jù)了解，幾個國產(chǎn)品牌將推出價格對標(biāo)6行手扶的4行、5行高速插秧機(jī)，也就是說用手扶機(jī)價格的高速插秧機(jī)來取代手扶插秧機(jī)的需求，相信接下來的幾年，高速插秧機(jī)的占比會迅速回升，并最終占有絕對優(yōu)勢。

2. 產(chǎn)品向多功能智能化快速發(fā)展

在競爭的壓力下，國產(chǎn)品牌和日系高端品牌會走完全不同的路線。

國產(chǎn)品牌會通過增加產(chǎn)品功能來提高性價比優(yōu)勢，所以側(cè)深施肥、精量施肥、精準(zhǔn)施藥等技術(shù)將得到普及。

而日系等高端品牌將通過推出更高效率的機(jī)器和提高機(jī)器的智能化、自動化水平來拉開競爭差距，自動駕駛、輔助駕駛、無人駕駛等智能化技術(shù)推廣會提速。

3. 競爭核心由硬件轉(zhuǎn)向軟件

硬件競爭無休無止，受用戶購買力的限制，產(chǎn)品升級不會無限制，高端產(chǎn)品也會失去大部分低端用戶，所以企業(yè)要在服務(wù)上尋求突破。如“三包”期延長，產(chǎn)品硬件、軟件升級，金融、信貸、保險支持等，競爭由硬件轉(zhuǎn)向軟件是大趨勢。

4. 國產(chǎn)品牌崛起，但競爭激烈

在國內(nèi)插秧機(jī)市場上，國產(chǎn)品牌超越日系品牌，或雙方各擁半壁江山是大概率事件。20多個國產(chǎn)品牌，其中不乏沃得、常發(fā)、星月神等實力雄厚、資金充裕、能打持久戰(zhàn)的大佬，但是國產(chǎn)品牌的超越并不會一帆風(fēng)順，畢竟面對的是技術(shù)、資金都有優(yōu)勢的外資強(qiáng)勢品牌。

5. 二手機(jī)市場將良性發(fā)展

二手插秧機(jī)在國內(nèi)的交易規(guī)模一直很大，成為繼拖拉機(jī)和水稻收獲機(jī)之后第3大類。隨著省與省之間補(bǔ)貼差價的減少乃至消失，以前那種準(zhǔn)新機(jī)異地流動的現(xiàn)象不再存在，市場上流動的將是真正的二手機(jī)，而二手機(jī)的高效流動將有助于需求升級換代和新機(jī)銷售。

當(dāng)然另一個原因是消費(fèi)降級之下，一些買不起新機(jī)的用戶會選擇經(jīng)濟(jì)實惠的二手機(jī)，一些原來使用手扶機(jī)的用戶在產(chǎn)品升級時也有可能會選擇二手高速機(jī)。在水稻插秧機(jī)二手機(jī)市場上，高速機(jī)比手扶機(jī)更受歡迎。