科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
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插秧機(jī)是集眾多高新技術(shù)于一身的農(nóng)機(jī)，而高速插秧機(jī)技術(shù)含量更高。雖然日本成熟產(chǎn)品引進(jìn)國內(nèi)已經(jīng)20多年了，但國產(chǎn)品牌仍沒有完全掌握該領(lǐng)域的核心技術(shù)。乘坐式高速插秧機(jī)仍是國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的頭部市場，利潤空間大，日資品牌高舉高打，國產(chǎn)品牌趨之若鶩。那
插秧機(jī)是集眾多高新技術(shù)于一身的農(nóng)機(jī)，而高速插秧機(jī)技術(shù)含量更高。雖然日本成熟產(chǎn)品引進(jìn)國內(nèi)已經(jīng)20多年了，但國產(chǎn)品牌仍沒有完全掌握該領(lǐng)域的核心技術(shù)。乘坐式高速插秧機(jī)仍是國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的頭部市場，利潤空間大，日資品牌高舉高打，國產(chǎn)品牌趨之若鶩。
那么頭部的高速插秧機(jī)行業(yè)真實(shí)情況如何？后期發(fā)展趨勢該如何預(yù)測呢？
“三期疊加”，需求空間仍然巨大
關(guān)于國內(nèi)插秧機(jī)的需求空間，重點(diǎn)還得看水稻機(jī)播水平，從中國農(nóng)業(yè)機(jī)械年鑒數(shù)據(jù)可以推算出2018年機(jī)播率仍不到50%，而機(jī)耕和機(jī)收則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)水平。
機(jī)播仍是水稻全程機(jī)械化的短板，不管是用插秧、直播或飛播等其他方式，這個(gè)短板肯定要補(bǔ)齊。因此，機(jī)插秧需求的物理空間仍然客觀存在，這也是水稻插秧機(jī)企業(yè)的底氣所在。
水稻3大關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械化水平
按行業(yè)內(nèi)專家的觀點(diǎn)，當(dāng)前國內(nèi)水稻插秧機(jī)處于推廣期、普及期和更新期“三期疊加”狀態(tài)，與之對應(yīng)的也就是培育期市場、穩(wěn)定期市場和更新期市場，需求豐富多彩而層次分明，給各種企業(yè)提供了不同的機(jī)會(huì)。
有比較就有鑒別，推廣水稻機(jī)插秧較成功的日本，2010年其插秧機(jī)保有量達(dá)到101萬臺(tái)（資料來源：2010年世界農(nóng)林統(tǒng)計(jì)調(diào)查 農(nóng)林水產(chǎn)省）；而國內(nèi)截止到2018年底，插秧機(jī)保有量約89萬臺(tái)，其中手扶插秧機(jī)67萬臺(tái)，乘坐式插秧機(jī)約22萬臺(tái)。
中國水稻種植面積是日本的15倍，但水稻插秧機(jī)保有量還沒有趕上日本，所以筆者認(rèn)為國內(nèi)水稻插秧機(jī)需求遠(yuǎn)未飽和。但如何讓需求可持續(xù)且穩(wěn)定增長，企業(yè)需要關(guān)注育秧設(shè)施建設(shè)、育秧設(shè)備提供和育秧技術(shù)推廣，所謂“磨刀不誤砍柴工”。
消費(fèi)降級影響，高插占比微幅下降
據(jù)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)，2018年國內(nèi)通過補(bǔ)貼系統(tǒng)銷售的高速插秧機(jī)有1.8萬臺(tái)，從量上講，同比有較大幅度下降。
從近幾年手扶插秧機(jī)、高速插秧機(jī)和獨(dú)輪插秧機(jī)3大類的占比看，2018年高速插秧機(jī)的份額下降了3個(gè)百分點(diǎn)，這是一種非同尋常的現(xiàn)象，因?yàn)檫B續(xù)幾年3大品類里，高速插秧機(jī)一直在擠占其他兩類產(chǎn)品的市場空間，但2018年為什么會(huì)反其道而行之呢？
筆者分析有這樣幾個(gè)原因：
一是消費(fèi)降級的影響。稻谷國儲(chǔ)收購價(jià)連續(xù)3年下調(diào)，對農(nóng)戶收益影響很大，購買力水平下降，用戶更愿意選購價(jià)格低的手扶機(jī)和獨(dú)輪機(jī)。
二是補(bǔ)貼政策的導(dǎo)向作用。2018年國補(bǔ)政策明顯支持經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的手扶機(jī)和獨(dú)輪機(jī)，單機(jī)補(bǔ)貼額度調(diào)高；而對高速插秧機(jī)則有一定的抑制，單機(jī)補(bǔ)貼額度調(diào)低。
三是66.7萬hm2（1000萬畝）種植面積調(diào)減引起的直接需求量減少。
日系品牌優(yōu)勢明顯，自主品牌發(fā)展迅猛
長期以來，日本久保田、洋馬和井關(guān)占據(jù)著高速插秧機(jī)頭部市場，從2018年的補(bǔ)貼數(shù)據(jù)可以看出，這種狀況并沒有實(shí)質(zhì)性的變化。3大日系品牌占有率總計(jì)達(dá)到70%，國內(nèi)高速插秧機(jī)的趕超任重而道遠(yuǎn)。
但如果從數(shù)字來分析，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)另一個(gè)完全不同的高速插秧機(jī)江湖。看點(diǎn)在國產(chǎn)品牌上，第4名、第5名的沃得和星月神，從量上看與第3名的銷量已經(jīng)相差無幾，但增長速度非常驚人。
沃得進(jìn)入插秧機(jī)行業(yè)時(shí)間不長，但同比增長速度在50%以上；而星月神則將產(chǎn)品定位于高端，專業(yè)經(jīng)營水稻插秧機(jī)，在沒有強(qiáng)勢渠道驅(qū)動(dòng)的情況下，連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)翻番增長，市場攻勢非常犀利。緊跟其后的蘇州久富則攜手扶插秧機(jī)優(yōu)勢大舉進(jìn)軍高速插秧機(jī)市場，2018年形成了規(guī)模化銷售。
總之，當(dāng)前看，日系3大品牌優(yōu)勢仍然非常明顯，但自主品牌發(fā)展速度非常快，沃得、星月神等對日系品牌形成了實(shí)質(zhì)性威脅，憑著勢可不擋的性價(jià)比和靈活多變的營銷手段，國產(chǎn)品牌將會(huì)繼續(xù)蠶食高速插秧機(jī)的市場份額。
高性價(jià)比機(jī)型需求最集中
按行數(shù)分，高速插秧機(jī)有4、6、7、8、9行5種機(jī)型，但令人不解的是，為什么沒有企業(yè)生產(chǎn)5行高速插秧機(jī)呢？這應(yīng)該是一個(gè)市場空缺，也一定是個(gè)機(jī)遇。據(jù)筆者所知，有企業(yè)正在研發(fā)5行高速插秧機(jī)。
在現(xiàn)有的5種機(jī)型中，需求最集中的是6行機(jī)，2018年銷量合計(jì)13000臺(tái)；其次是8行機(jī)，銷量合計(jì)4000臺(tái)。相對于4行機(jī)，6行機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼額高12500元左右，在生產(chǎn)成本相差不大的情況下，生產(chǎn)企業(yè)更喜歡推6行機(jī)；在售價(jià)相差不明顯的情況下，用戶也更愿意購買6行機(jī)。
6行機(jī)在高速插秧機(jī)產(chǎn)品中也是競爭最激烈的。進(jìn)入高速插秧機(jī)市場的國產(chǎn)品牌全都瞄準(zhǔn)了6行機(jī)，而久保田、洋馬、井關(guān)的高速插秧機(jī)主打產(chǎn)品也是6行機(jī)。
進(jìn)攻的一方勢在必得，防守的一方寸步不讓，所以在6行機(jī)上雙方展開了殊死較量。國產(chǎn)品牌在高速插秧機(jī)上真正的突破一定是在6行機(jī)上，而日系品牌如果失去6行機(jī)的優(yōu)勢之后，只能退守8行機(jī)及以上金字塔尖了。
誰是插秧機(jī)頭部中的頭部市場
找準(zhǔn)了頭部中的頭部市場，有的放矢，才會(huì)事半功倍。
上圖是2018年國補(bǔ)系統(tǒng)里高速插秧機(jī)銷量排名情況，前5個(gè)省份合計(jì)占比82%，說明高速插秧機(jī)的需求非常集中，主銷市場就是江蘇、黑龍江、安徽、遼寧、浙江。
如果從區(qū)域市場劃分，東北黑吉遼市場和華南江浙市場就是高速插秧機(jī)的頭部市場。企業(yè)要把精力集中在這兩個(gè)市場上，得這兩個(gè)市場中任意一個(gè)，就足以在插秧機(jī)市場立足，除這兩個(gè)市場，其他市場都是“雞肋”。
高速插秧機(jī)發(fā)展趨勢判斷
1. 高速替代手扶的趨勢不會(huì)變
雖然2018年3大類別里高速插秧機(jī)的占比有較大幅度下降，但是高速機(jī)替代手扶機(jī)和獨(dú)輪機(jī)的趨勢不會(huì)變，不僅僅是因?yàn)楦咚傩矢撸匾氖瞧髽I(yè)的努力。
據(jù)了解，幾個(gè)國產(chǎn)品牌將推出價(jià)格對標(biāo)6行手扶的4行、5行高速插秧機(jī)，也就是說用手扶機(jī)價(jià)格的高速插秧機(jī)來取代手扶插秧機(jī)的需求，相信接下來的幾年，高速插秧機(jī)的占比會(huì)迅速回升，并最終占有絕對優(yōu)勢。
2. 產(chǎn)品向多功能智能化快速發(fā)展
在競爭的壓力下，國產(chǎn)品牌和日系高端品牌會(huì)走完全不同的路線。
國產(chǎn)品牌會(huì)通過增加產(chǎn)品功能來提高性價(jià)比優(yōu)勢，所以側(cè)深施肥、精量施肥、精準(zhǔn)施藥等技術(shù)將得到普及。
而日系等高端品牌將通過推出更高效率的機(jī)器和提高機(jī)器的智能化、自動(dòng)化水平來拉開競爭差距，自動(dòng)駕駛、輔助駕駛、無人駕駛等智能化技術(shù)推廣會(huì)提速。
3. 競爭核心由硬件轉(zhuǎn)向軟件
硬件競爭無休無止，受用戶購買力的限制，產(chǎn)品升級不會(huì)無限制，高端產(chǎn)品也會(huì)失去大部分低端用戶，所以企業(yè)要在服務(wù)上尋求突破。如“三包”期延長，產(chǎn)品硬件、軟件升級，金融、信貸、保險(xiǎn)支持等，競爭由硬件轉(zhuǎn)向軟件是大趨勢。
4. 國產(chǎn)品牌崛起，但競爭激烈
在國內(nèi)插秧機(jī)市場上，國產(chǎn)品牌超越日系品牌，或雙方各擁半壁江山是大概率事件。20多個(gè)國產(chǎn)品牌，其中不乏沃得、常發(fā)、星月神等實(shí)力雄厚、資金充裕、能打持久戰(zhàn)的大佬，但是國產(chǎn)品牌的超越并不會(huì)一帆風(fēng)順，畢竟面對的是技術(shù)、資金都有優(yōu)勢的外資強(qiáng)勢品牌。
5. 二手機(jī)市場將良性發(fā)展
二手插秧機(jī)在國內(nèi)的交易規(guī)模一直很大，成為繼拖拉機(jī)和水稻收獲機(jī)之后第3大類。隨著省與省之間補(bǔ)貼差價(jià)的減少乃至消失，以前那種準(zhǔn)新機(jī)異地流動(dòng)的現(xiàn)象不再存在，市場上流動(dòng)的將是真正的二手機(jī)，而二手機(jī)的高效流動(dòng)將有助于需求升級換代和新機(jī)銷售。
當(dāng)然另一個(gè)原因是消費(fèi)降級之下，一些買不起新機(jī)的用戶會(huì)選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的二手機(jī)，一些原來使用手扶機(jī)的用戶在產(chǎn)品升級時(shí)也有可能會(huì)選擇二手高速機(jī)。在水稻插秧機(jī)二手機(jī)市場上，高速機(jī)比手扶機(jī)更受歡迎。
張俊東