科技改變生活 · 科技引領未來
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打開sales.pa18.com輸入業務代碼及密碼驗證碼進入E行銷首頁，點擊MIT智慧點擊開始投保輸入客戶信息選擇主險選擇附加險投保規格檢查就到了建議書預覽 找到保存建議書，點擊保存，存到桌面為PDF格式，打印出來就行了
一、退保方法：
1、經由電話營銷投保，必須客戶親自到公司柜面才能辦理，因為電銷人員不負責退保；
2、經保險業務代理人辦理的可委托該代理人全權辦理退保；或先簽回執，回銷后，自行再到公司柜面辦理猶豫期退保；
二、客戶退保注意：
1、因涉及到客戶權益的重大變化，辦理時必須持本人（或委托人共同的）身份證原件和退保轉賬賬戶；
2、在10天猶豫期退保內可全額退保，超出后會有變化，詳情咨詢辦理人員。 三、退保操作人員操作步驟： 點保全，代辦，輸入保單號碼點擊服務項目退保即可，要求客戶提供身份證及退款轉賬賬戶 。
E行銷網登陸使用的是公司的工號，1180開頭~~如果不記得，問主管，或是去內勤處查詢。
你是平安的員工嗎？如果是就在e行銷系統里進入。
現在由于網絡發展和信息的方便在任何一家保險公司不論是重疾保險還是醫療保險都有專業的計劃書系統。如果沒有的話也可以自己設計，在我們做業務的時候我一般的可以喜歡用word做一份比較專業的保險計劃書給客戶。
做計劃書的時候一般都需要列明保險責任和保險費。并舉出一個投保的案例給客戶予以說明。保險計劃書不論怎么說明都不能超出保險條款的限制和范圍。否則就有夸張和誤導的嫌疑。
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