2G/3G的退網(wǎng)趨勢(shì)和4G用戶(hù)遷移機(jī)會(huì)

最近，Strategy Analytics基于其免費(fèi)報(bào)告《低成本4G手機(jī)：市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和機(jī)遇》，并結(jié)合最新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，分析了當(dāng)前2G/3G的退網(wǎng)趨勢(shì)和4G用戶(hù)遷移機(jī)會(huì)。

4G主導(dǎo)了當(dāng)前的移動(dòng)通信市場(chǎng)

根據(jù)Strategy Analytics最新的無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，今年初，2G和3G用戶(hù)占全球移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)的46%，但貢獻(xiàn)的收入?yún)s只占全球移動(dòng)總收入的27%。到2023年，這一收入占比將下降到10%。非洲可以認(rèn)為是一個(gè)特例，在這個(gè)地區(qū)，各國(guó)的ARPU值低于2美元，因此通過(guò)補(bǔ)貼促進(jìn)用戶(hù)遷移可操作空間有限。

然而，非洲和其他發(fā)展中地區(qū)在促進(jìn)4G業(yè)務(wù)方面也取得了不錯(cuò)的進(jìn)展，例如，非洲Airtel 的4G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和“大套餐包”推動(dòng)了用戶(hù)向4G遷移，在數(shù)據(jù)平均使用量和數(shù)據(jù)ARPU值方面都得到大幅提升，過(guò)去的一年有3/4的收入增長(zhǎng)來(lái)自于數(shù)據(jù)，2020年3月，4G在數(shù)據(jù)用戶(hù)中占比從去年的18%上升到29%，4G收入在Airtel數(shù)據(jù)收入占比中超過(guò)60%。

2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程緊鑼密鼓

類(lèi)似于Airtel，運(yùn)營(yíng)商驅(qū)動(dòng)用戶(hù)向4G遷移的主要?jiǎng)恿Πǎ禾嵘杖耄嵘l譜效率，減少由于多網(wǎng)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的OPEX CAPEX支出，此外由于5G的部署，原來(lái)多網(wǎng)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)問(wèn)題也被放大，例如EMF限制，站點(diǎn)或天面空間受限。

越來(lái)越多運(yùn)營(yíng)商發(fā)布了2G/3G退網(wǎng)計(jì)劃，北美和亞太一些國(guó)家走在了全球2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程的前列，其他區(qū)域的2G/3G退網(wǎng)進(jìn)程也緊鑼密鼓，例如，受JIO的顛覆性影響，印度市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)向4G，印度Airtel分期關(guān)閉了其3G網(wǎng)絡(luò);VodafoneZiggo 2月份在荷蘭關(guān)閉了3G;Telia和Telenor在丹麥的合資公司TT-Netvaerket從2021年4月起將逐步淘汰3G;而Vodafone的CTO在最近的Vodafone商業(yè)分析師會(huì)議上也談到要在2022年前在歐洲范圍內(nèi)關(guān)閉3G。從3G向4G遷移相對(duì)來(lái)說(shuō)容易一些，運(yùn)營(yíng)商很容易說(shuō)服用戶(hù)從3G智能手機(jī)更換成4G智能手機(jī)，然而說(shuō)服擁有2G功能機(jī)的人更換成4G智能手機(jī)則難得多。

2G的退網(wǎng)通常也需要較長(zhǎng)的準(zhǔn)備時(shí)間，尤其是涉及到2G物聯(lián)業(yè)務(wù)的遷移，這種情況下，運(yùn)營(yíng)商也許會(huì)聚焦關(guān)閉2G手機(jī)業(yè)務(wù)，僅保留一張2G薄網(wǎng)為2G殘留物聯(lián)用戶(hù)提供服務(wù)。在非洲，也需要關(guān)注2G USSD功能對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的重要性，這對(duì)一些運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的收入來(lái)源。

低成本手機(jī)是加速用戶(hù)遷移的關(guān)鍵

向4G遷移的最終進(jìn)程取決于對(duì)運(yùn)營(yíng)商收入貢獻(xiàn)最低的那部分用戶(hù)，這些低ARPU用戶(hù)甚至對(duì)2G和4G手機(jī)之間5美元以下的價(jià)格差異都很敏感，這一價(jià)格差涉及范圍太廣的話(huà)運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼也存在困難。在一次線(xiàn)上圓桌會(huì)議上，Kaios VP Joyce Wang分享了低成本4G智能功能機(jī)的成功經(jīng)驗(yàn)，Strategy Analytics認(rèn)為4G低成本智能功能機(jī)是促進(jìn)發(fā)展中地區(qū)用戶(hù)遷移成功的重要因素。印度Reliance Jio推出了基于Kaios操作系統(tǒng)的Jio Phone，成功的將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的部分2G和3G用戶(hù)發(fā)展成Jio的4G用戶(hù)，此舉也影響了印度市場(chǎng)4G進(jìn)程，受其影響，Airtel關(guān)掉了3G網(wǎng)絡(luò)，將資源轉(zhuǎn)向4G。

再舉幾個(gè)運(yùn)營(yíng)商與終端價(jià)值鏈伙伴合作推出低成本手機(jī)的例子：泰國(guó)True Move近年來(lái)市場(chǎng)份額大幅增長(zhǎng)，部分得益于其推出的True Smart系列廉價(jià)智能手機(jī);而在印尼，XL Axiata引入當(dāng)?shù)仉娮友b配商生產(chǎn)Evercoss Xtream等系列智能手機(jī)，目前4G在XL的數(shù)據(jù)流量中已占據(jù)了主導(dǎo)地位，XL計(jì)劃在2020年大力優(yōu)化其頻譜組合，匹配23G流量的下降趨勢(shì)，逐步減少23G網(wǎng)絡(luò)容量直至關(guān)閉，并將頻譜釋放出來(lái)給4G使用，以應(yīng)對(duì)4G網(wǎng)絡(luò)日益增長(zhǎng)的容量需求。

除了在生產(chǎn)制造方面外，運(yùn)營(yíng)商也在尋求其他降低終端成本的途徑，終端補(bǔ)貼雖然有限，但我們看到產(chǎn)業(yè)鏈中是有玩家愿意出資補(bǔ)貼的，如零售商Alfamart補(bǔ)貼的WizPhone WP006在印度尼西亞售價(jià)下降到7美元;低成本的分銷(xiāo)戰(zhàn)略能使運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)延伸到更多的農(nóng)村社區(qū)，如尼日利亞MTN的輕資產(chǎn)合作模式，由分銷(xiāo)鏈上的合作伙伴采購(gòu)和銷(xiāo)售設(shè)備，而MTN則專(zhuān)注于SIM卡;手機(jī)貸款也是增加可負(fù)擔(dān)性的一個(gè)極好方法，這與當(dāng)前發(fā)展中市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的移動(dòng)貨幣和小額貸款趨勢(shì)是匹配的，在Kaios Joyce Wang的發(fā)言中也提到了手機(jī)貸款計(jì)劃。

以上這些舉措都被用來(lái)提升價(jià)格敏感人群的可負(fù)擔(dān)性，由于2G和3G網(wǎng)絡(luò)收益與它們對(duì)成本和資源的需求越來(lái)越不相符，因此這些措施非常必要。東南亞、非洲和拉美地區(qū)越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商成功的找到了面向4G進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)資源配置優(yōu)化的策略，并找到了將4G技術(shù)進(jìn)一步推向價(jià)格敏感人群的方法，這很令人鼓舞。

在發(fā)展中國(guó)家，政府對(duì)手機(jī)和服務(wù)的減稅政策也是降低終端成本，提升用戶(hù)可負(fù)擔(dān)能力的重要措施，這包括進(jìn)口關(guān)稅和銷(xiāo)售稅。在終端價(jià)格之外，運(yùn)營(yíng)商需要認(rèn)真考慮的是，一旦制定了退網(wǎng)時(shí)間表，就需要管理好2G和3G的用戶(hù)發(fā)展策略，包括手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)終端，此外，4G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)通VoLTE是2G/3G退網(wǎng)的重要先決條件(當(dāng)然在終端側(cè)默認(rèn)開(kāi)通VoLTE也至關(guān)重要)。

(Philip Kendall)